23일 미국 증권거래위원회에 따르면 위즈덤트리(뉴욕증권거래소: WT)는 2026년 3월 23일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환 우선채권(이하 '채권') 5억 2,500만 달러 규모를 사모 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
위즈덤트리는 또한 초기 구매자에게 7,875만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
위즈덤트리는 이 채권 발행으로 발생하는 순수익 중 약 2억 달러를 아틀란틱 하우스 홀딩스 리미티드 인수(이하 '인수')의 마감 대가로 사용할 계획이다.
또한, 순수익의 일부는 2029년 만기 3.25% 전환 우선채권(이하 '2029년 채권')의 교환을 위한 현금 대가로 사용될 예정이다.
나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 기존 전환 우선채권의 부채 상환이 포함될 수 있다.인수가 완료되지 않을 경우, 위즈덤트리는 인수 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권은 2031년 7월 1일 이전에 특정 조건을 충족할 경우에만 보유자가 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 기준 두 번째 날까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 위즈덤트리는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.채권은 위즈덤트리의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
위즈덤트리는 채권 발행 가격 책정과 동시에 2026년 채권 보유자와 2029년 채권 보유자와의 교환 거래를 진행할 예정이다.
위즈덤트리는 2029년 채권 보유자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 위즈덤트리의 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 보통주의 시장 가격이 영향을 받을 수 있다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 이 채권과 전환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 발표는 어떠한 증권의 판매 또는 교환 제안이 아니며, 불법적인 관할권에서는 그러한 제안이 성립하지 않는다.위즈덤트리는 전 세계적으로 약 150조 8천억 원의 자산을 관리하고 있다.
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