24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, 카티지언 그로스 3 유닛(이하 카티지언 III)과 델라웨어 주 법인인 팩토리얼(이하 회사) 간의 사업 결합 계약이 체결됐다.
이 계약은 카티지언 III와 팩토리얼이 잠재 투자자 및 기타 관계자들에게 사업 결합에 대한 프레젠테이션을 제공하기 위해 사용될 예정이다.
카티지언 III는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부된 업데이트된 투자자 프레젠테이션을 제공하며, 이는 카티지언 III와 팩토리얼이 사업 결합에 대해 논의하는 회의에서 사용될 수 있다.
이 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 카티지언 III의 증권법 또는 거래법에 따른 제출물에 포함되지 않는다.
또한, 이 보고서는 카티지언 III의 주주들에게 사업 결합에 대한 고려를 위해 제출될 예정이다.
카티지언 III와 팩토리얼은 증권 거래 위원회(SEC)에 등록 statement을 제출할 계획이며, 이는 카티지언 III의 주주들에게 배포될 예정이다.
카티지언 III의 주주와 팩토리얼의 주주들은 이러한 문서와 SEC에 제출된 기타 관련 문서를 읽어볼 것을 권장한다.
이 문서는 카티지언 III와 팩토리얼, 그리고 사업 결합에 대한 중요한 정보를 포함하고 있다.
카티지언 III와 팩토리얼의 이사 및 임원들은 카티지언 III의 주주들로부터의 프록시 요청에 참여할 수 있으며, 카티지언 III의 최종 공모 prospectus에 이사 및 임원에 대한 정보가 포함되어 있다.
이 프레젠테이션은 사업 결합에 대한 정보 제공을 목적으로 하며, 투자 결정을 내리는 데 있어 의존해서는 안 된다.
이 프레젠테이션에 포함된 미래 예측 진술은 카티지언 III와 회사의 미래 재무 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 리스크와 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
카티지언 III와 회사는 이 프레젠테이션의 내용에 대한 정확성이나 완전성을 보장하지 않으며, 투자 결정을 내리는 데 있어 사람의 진술에 의존해서는 안 된다.
이 프레젠테이션은 카티지언 III와 회사의 사업 결합에 대한 제안된 사업 결합과 관련된 리스크 요인을 포함하고 있으며, 이는 카티지언 III와 회사의 사업 및 운영 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
카티지언 III와 회사는 사업 결합을 통해 11억 달러의 가치를 평가받고 있으며, 기존의 팩토리얼 주주들은 100%의 지분을 롤오버할 예정이다.이 결합은 카티지언의 affiliates에 의해 상당한 투자 약속으로 뒷받침된다.
카티지언 III의 주주들은 사업 결합의 결과로 즉각적인 희석을 경험할 것이며, 카티지언 III의 이사회는 사업 결합과 관련하여 공정성 의견을 받지 않았다.
카티지언 III의 주주들은 사업 결합이 성공적으로 완료되지 않을 경우, 카티지언 III의 주주들이 청산을 기다려야 할 가능성이 높아질 수 있다.
카티지언 III와 회사는 사업 결합을 통해 전 세계 배터리 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.
카티지언 III와 회사의 현재 재무 상태는 사업 결합을 통해 11억 달러의 가치를 평가받고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 보여준다.
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