24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 24일, 써모 피셔 사이언티픽이 클라리오 홀딩스 인수 완료를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 인용된다.
써모 피셔는 이번 인수를 통해 제약 및 생명공학 고객들에게 신뢰받는 파트너로서의 입지를 더욱 강화하고, 고객에게 중요한 혜택을 제공할 예정이다.
클라리오의 높은 성장성과 강력한 마진 프로필, 그리고 의미 있는 시너지를 반영하여 매력적인 수익률 프로필을 갖추고 있다.
이번 거래는 현금으로 88억 7,500만 달러에 이루어졌으며, 성과에 따라 추가적인 지급이 있을 수 있다.
거래가 완료됨에 따라 클라리오 사업부는 써모 피셔의 실험실 제품 및 생명공학 서비스 부문에 통합된다.
클라리오의 업계 선도적인 솔루션은 써모 피셔의 임상 연구 제공과 매우 상호 보완적이며, 고객이 환자 데이터에서 중요한 통찰력을 얻어 의사 결정을 개선하고 혁신을 가속화하며 생산성을 높일 수 있도록 지원한다.
클라리오는 지난 10년 동안 FDA 및 EMA의 신약 승인 중 약 70%를 지원한 플랫폼을 보유하고 있다.
써모 피셔의 마크 N. 캐스퍼 회장은 "클라리오의 재능 있는 동료들을 써모 피셔에 맞이하게 되어 기쁘다"고 말했다.
클라리오는 회사에 뛰어난 전략적 적합성을 제공하며, 차별화된 기술과 데이터 인텔리전스 솔루션을 통해 더 빠르고 정보에 기반한 약물 개발을 가능하게 한다.
클라리오의 매력적인 재무 프로필과 예상되는 시너지 실현은 이번 거래의 수익률을 매우 매력적으로 만든다.
이 사업은 높은 단일 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 써모 피셔의 조정된 운영 마진에 기여할 예정이다.
인수 후 첫 해에 조정된 주당순이익(EPS)에 0.45달러 기여할 것으로 예상되며, 써모 피셔의 2026년 재무에 미치는 긍정적인 영향에 대한 세부 사항은 다가오는 1분기 실적 발표에서 제공될 예정이다.
써모 피셔는 인수 후 5년 이내에 약 1억 7,500만 달러의 조정된 운영 수익을 실현할 것으로 기대하고 있으며, 이는 결합된 역량이 열어줄 수익 시너지에서 주로 발생할 것이다.
클라리오는 아스토르그, 노르딕 캐피탈, 노보 홀딩스 및 신벤이 이끄는 주주 그룹으로부터 인수되었다.
초기 현금 구매 가격 외에도 써모 피셔는 2027년 1월에 1억 2,500만 달러를 지급하기로 합의했으며, 2026년과 2027년의 성과에 따라 최대 4억 달러의 성과급 지급에도 합의했다.성과급 이정표가 달성될 경우, 이번 인수의 수익률 프로필은 더욱 강력해질 것이다.
써모 피셔는 연간 400억 달러 이상의 수익을 기록하는 세계적인 과학 서비스 기업으로, 고객이 더 건강하고 깨끗하며 안전한 세상을 만들 수 있도록 지원하는 것을 사명으로 하고 있다.
써모 피셔는 고객이 생명과학 연구를 가속화하고, 복잡한 분석 문제를 해결하며, 실험실의 생산성을 높이고, 진단을 통해 환자 건강을 개선하며, 삶을 변화시키는 치료제를 개발하고 제조하는 데 도움을 주고 있다.
이 회사는 써모 사이언티픽, 어플라이드 바이오시스템즈, 인비트로겐, 피셔 사이언티픽, 유니티 랩 서비스, 파테온 및 PPD와 같은 업계 선도 브랜드를 통해 혁신적인 기술, 구매 편의성 및 제약 서비스를 제공하고 있다.
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