24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 24일, 해로우(나스닥: HROW)는 북미에서 안과 질환 관리 솔루션을 제공하는 선도 기업으로서, 5천만 달러 규모의 8.625% 선순위 무담보 채권(2030년 만기)의 사모 발행 가격을 발표했다.
2030년 만기 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 제한 자회사와 2030년 만기 채권을 보증하거나 공동 발행하는 기타 제한 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.발행은 2026년 3월 27일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
5천만 달러 규모의 2030년 만기 채권은 2025년 9월 12일에 발행된 2억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 채권(기존 채권)과 동일한 신탁 계약에 따라 추가 채권으로 발행되며, 기존 채권과 단일 시리즈로 취급된다.
2030년 만기 채권은 연 8.625%의 이자율을 적용받으며, 2030년 9월 15일에 만기가 된다.
이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 현금으로 지급되며, 2030년 만기 채권의 이자는 2026년 3월 15일에 마지막으로 지급된 기존 채권의 이자 지급일로부터 발생한 것으로 간주된다.
5천만 달러 규모의 2030년 만기 채권은 발행 가격이 원금의 100.25%에 해당하며, 2026년 3월 15일부터 발생한 이자가 포함된다.
해로우는 이번 추가 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 성장 가속화(예: 신제품 출시), 향후 제품 개발 활동 자금 조달, 전략적 사업 개발 기회 및 관련 투자 등을 포함할 수 있다.
2030년 만기 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위한 판매가 불가능하다.
따라서 2030년 만기 채권 및 관련 보증은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 자에게만 제공된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안, 요청, 구매 또는 판매도 이루어지지 않는다.
해로우는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
해로우는 이 보도 자료 발표 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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