25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 보랄렉스는 브룩필드와 라 카이세가 함께 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 보랄렉스가 2030 전략 계획을 실행하는 데 필요한 강력한 지렛대를 제공하며, 모든 이해관계자에게 장기 가치를 창출할 수 있는 능력을 강화한다.
보랄렉스 주주들은 보통주 1주당 37.25 캐나다 달러를 현금으로 받게 되며, 이는 2026년 3월 20일 TSX에서의 종가 대비 31.8%의 프리미엄을 나타내고, 30일 거래량 가중 평균 가격 대비 36.4%의 프리미엄에 해당한다.
이번 거래는 총 기업 가치가 90억 캐나다 달러(결합 기준으로 97억 캐나다 달러)에 달하며, 이는 2026년 예상 EBITDA의 13배에 해당한다.
보랄렉스의 최대 주주인 라 카이세는 약 15%의 보통주를 보유하고 있으며, 이번 거래에 찬성 투표를 하기로 합의하고, 거래 완료 후 보랄렉스에 추가 투자를 하여 30%의 지분을 확보할 예정이다.
브룩필드와 라 카이세는 보랄렉스의 핵심 시장에서의 리더십을 강화하고, 개발을 가속화하며, 자본 재활용 프로그램을 수립할 예정이다.
거래가 완료되면 보랄렉스는 퀘벡에 본사를 유지하며, 퀘벡의 경제 성장과 에너지 수요에 기여하는 중요한 역할을 계속할 것이다.
이번 거래는 보랄렉스 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 주주들에게 즉각적인 유동성과 가치의 확실성을 제공하고, 보랄렉스가 사기업으로서 성장 단계에 진입할 수 있도록 한다.
거래는 2026년 4분기까지 완료될 것으로 예상되며, 보랄렉스 주주와 특정 규제 기관의 승인을 받아야 한다.
보랄렉스는 독립적인 공개 기업으로서의 위험과 변동성을 제거하고, 주주들에게 현금으로 전액 지급되는 보상을 제공한다.
보랄렉스의 이사회는 거래에 대한 만장일치 추천을 하였으며, 주주들에게 거래에 찬성 투표를 권장하고 있다.
보랄렉스는 2026년 3월 25일 기준으로 보통주 1주당 33에서 38 캐나다 달러의 공정 시장 가치를 평가받았으며, 거래의 공정성을 보장하기 위해 독립적인 재무 자문사와 평가사가 참여하였다.거래가 완료되면 보랄렉스의 보통주는 TSX에서 상장 폐지될 예정이다.
보랄렉스는 35년 이상 저렴한 재생 가능 에너지를 제공해온 기업으로, 캐나다, 미국, 프랑스, 영국에서 풍력, 태양광, 수력 및 배터리 저장 자산을 운영하고 있다.
현재 보랄렉스는 3,800MW의 재생 가능 에너지를 보유하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 설치 용량이 50% 증가하여 3,783MW에 달한다.보랄렉스의 주식은 토론토 증권 거래소에서 BLX라는 티커로 상장되어 있다.
브룩필드는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 인프라, 에너지, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.
라 카이세는 퀘벡의 경제 발전에 기여하는 것을 목표로 하는 글로벌 투자 그룹으로, 2025년 12월 31일 기준으로 5,170억 캐나다 달러의 순자산을 보유하고 있다.
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