25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 24일, 애퍼지 테라퓨틱스가 Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Guggenheim Securities, LLC와 함께 공모 계약을 체결하고 5,000,000주의 보통주를 주당 70달러에 발행하기로 했다.
이와 함께, 애퍼지 테라퓨틱스는 인수인들에게 30일 동안 추가로 750,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2026년 3월 25일에 전량 행사됐다.
공모로부터 예상되는 순수익은 약 377.4백만 달러로, 인수인 수수료 및 공모 비용을 차감한 금액이다.
이 증권은 2024년 8월 12일에 유효한 선등록신청서에 따라 제공되며, 최종 투자설명서는 2026년 3월 25일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.공모는 2026년 3월 26일에 마감될 예정이다.공모 계약에 따라 애퍼지 테라퓨틱스는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 했다.또한, 애퍼지 테라퓨틱스는 5,750,000주의 보통주를 발행할 예정이다.
이 주식은 등록신청서에 명시된 대로 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이다.
이 법률 의견서는 등록신청서의 부속서로 제출되며, 법률 문제에 대한 설명서에서 회사의 이름을 사용할 수 있도록 동의한다.
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