26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 26일, 피팩 글래드스톤 파이낸셜(증권 코드: PGC)(이하 '회사')는 전략적 가치 은행 파트너스의 계열사로부터 5천만 달러 규모의 우선주 약정을 발표했다.
이 약정에는 비누적 영구 전환 우선주 3천만 달러의 초기 사모 배치가 포함되며, 2027년 말까지 최대 2천만 달러의 추가 우선주를 발행할 수 있는 권리가 포함된다. 우선주는 연 6.00%의 배당률을 가지며, 처음 5년 동안은 콜이 불가능하고, 이후에는 적용 가능한 조건에 따라 상환될 수 있다.
우선주는 5년 후 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 이 발행은 어떤 증권 거래소에도 상장되지 않으며, 적용 가능한 규제 요건에 따라 Tier 1 자본으로 자격을 갖출 것으로 예상된다. 발행된 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 유기적 성장 지원, 지주회사 또는 은행 차원에서의 투자, 인수 또는 기타 사업 결합, 기존 부채의 감소 또는 재융자가 포함될 수 있다.
회사의 사장 겸 CEO인 더글라스 L. 케네디는 "우리는 전략적 가치 은행 파트너스와 파트너십을 맺게 되어 기쁘다. 이들의 장기적인 투자 성향은 우리의 전략과 잘 맞아떨어진다. 지난 2년 동안 우리는 뉴욕 대도시 시장에서의 확장을 위해 상당한 투자를 해왔으며, 긍정적인 운영 레버리지와 개선된 수익 모멘텀으로 반영되는 강력한 결과를 보고 있다. 이번 자본 조달은 우리가 성장 전략을 실행하는 데 필요한 유연성을 제공하며, 우리의 자본 수준을 오랫동안 유지해온 목표와 일치한다.이는 또한 자본 관리에 대한 우리의 신중한 접근 방식을 반영한다."라고 말했다.
전략적 가치 은행 파트너스의 공동 창립자이자 주요 인물인 마르티 아담스는 "우리는 PGC 보통주에 대한 장기 투자자로서 회사의 지속적인 성장을 지원하게 되어 기쁘다. 우리는 경영진과 뉴욕 대도시 시장에서 고객을 위한 프리미엄 개인 은행 및 자산 관리 프랜차이즈 구축에서 이루어진 진전을 강하게 믿고 있다. 이번 투자는 회사의 성장 궤도에 대한 우리의 신뢰를 반영하며, 장기 파트너십을 심화할 수 있는 기회를 제공한다."라고 덧붙였다.
이번 거래에 대한 추가 세부사항은 오늘 회사가 미국 증권 거래 위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있다. 피팩 글래드스톤 파이낸셜은 2025년 12월 31일 기준으로 총 자산 7,500억 달러와 관리 및/또는 관리하는 자산 1,310억 달러를 보유한 뉴저지 은행 지주회사이다.
1921년에 설립된 피팩 프라이빗 뱅크 & 트러스트는 고객 중심의 은행 접근 방식을 제공하며, 고품질 제품과 맞춤형 혁신 자산 관리, 투자 은행, 상업 및 개인 은행 솔루션을 제공한다. 은행의 자산 관리 부서는 개인, 가족, 개인 소유 기업, 가족 사무소 및 비영리 단체에 포괄적인 재무, 세무, 수탁 및 투자 조언 및 솔루션을 제공하여 그들의 유산을 수립, 유지 및 확장하는 데 도움을 준다.피팩 프라이빗 뱅크 & 트러스트는 고객 서비스에 대한 비할 데 없는 헌신을 제공한다.자세한 내용은 www.peapackprivate.com을 방문하면 된다.
연락처: 프랭크 A. 카발라로, 피팩 프라이빗 뱅크 & 트러스트, 수석 부사장, 최고 재무 책임자, 500 힐스 드라이브, 스위트 300, 베드민스터, NJ 07921, fcavallaro@peapackprivate.com, (908) 306-8933
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