27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, 에이비스 버짓 그룹(이하 '회사')은 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국), SG 아메리카 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권(이하 '판매 대리인')과 함께 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 최대 5,000,000주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주를 판매할 수 있다.
이 주식의 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 판매'로 간주되며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 또는 기타 시장에서 직접 판매될 수 있다.판매 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로도 주식을 판매할 수 있다.
회사는 판매 대리인에게 판매 가격의 2.00%를 초과하지 않는 수수료를 지급하며, 판매 대리인이 발생시킨 특정 비용도 지급하기로 합의했다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 주식 판매를 중단할 수 있다.
계약에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 책임에 대한 면책 조항이 포함되어 있다.회사는 계약에 따라 판매된 주식의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
회사는 2026년 3월 27일에 증권거래위원회에 등록된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-294689)와 관련된 투자설명서를 제출했다.계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.
회사는 2026년 3월 27일에 발행된 주식에 대한 법률 자문을 제공하는 Kirkland & Ellis LLP의 의견서를 포함하여, 주식의 유효한 발행을 보장하기 위해 필요한 모든 문서와 절차를 검토했다.
이 법률 자문에 따르면, 주식은 적법하게 승인되었으며, 계약에 따라 발행, 전달 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지급된 상태가 될 것이라고 한다.
이 의견서는 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 작성되었으며, 주식의 판매와 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.
회사는 판매 대리인에게 주식 판매와 관련된 모든 비용을 부담할 것이며, 계약의 조건에 따라 주식의 판매가 이루어질 예정이다.또한, 회사는 주식 판매와 관련된 모든 법적 요건을 준수할 것임을 보장한다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.
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