30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, 온큐어 테라퓨틱스가 특정 기관 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 2,671만 3,636주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 주당 4.15달러에 발행하고 판매하기로 했다.
또한, 943만 0,959주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')도 발행할 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 주당 4.1499달러로 설정됐다.이번 사모 배치는 2026년 3월 31일에 마감될 예정이다.
총 예상 수익은 약 1억 5천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 제반 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 자금의 순수익을 유방암 및 혈관 이상에 대한 차세대 PI3Kα 팬-뮤턴트 선택적 억제제 후보의 전임상 및 임상 개발에 사용할 계획이다.
리어링크 파트너스 LLC가 주관 배치 에이전트로 활동하며, 에버코어 그룹 LLC, 라이프사이 캐피탈 LLC, 오펜하이머 & 코. 인크.가 공동 배치 에이전트로 참여한다.
계약에는 회사의 진술, 보증, 약속 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, 회사의 임원 및 이사들은 계약 체결 후 180일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.0001달러이다.회사는 이번 계약을 통해 투자자들에게 이사회를 구성할 수 있는 권리를 부여할 예정이다.이번 계약의 세부 사항은 8-K 양식으로 SEC에 제출될 예정이다.
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