31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일, 뉴저지 저지시티 (GLOBE NEWSWIRE) – 사이넥시스(나스닥: SCYX)라는 생명공학 회사가 새로운 희귀 질환 치료제를 개발하는 데 집중하고 있으며, 오늘 특정 신규 및 기존 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
회사는 사모펀드에서 약 4천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 거래 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 일반 주식에 대한 전환권이 완전히 행사될 경우 최대 5천220만 달러의 추가 수익이 발생할 수 있다.
사모펀드는 2026년 4월 1일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 증권 구매 계약에 따라 회사는 총 34,750,000주(주당 0.001달러의 액면가)로 구성된 일반 주식, 최대 8,750,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 권리 및 최대 43,500,000주를 구매할 수 있는 일반 권리를 발행할 예정이다.
총 주식 발행에는 회사의 사장 겸 CEO인 David Angulo 박사에게 판매된 108,695주와 동반된 일반 권리가 포함된다.각 일반 주식(또는 사전 자금 조달 권리)은 하나의 일반 권리와 함께 제공된다.
일반 주식과 동반된 일반 권리는 주당 0.92달러의 가격으로 판매되며, 8,750,000개의 사전 자금 조달 권리와 동반된 일반 권리는 사전 자금 조달 권리당 0.9199달러의 가격으로 판매된다. 각 사전 자금 조달 권리는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 만료된다.
각 일반 권리는 주당 1.20달러의 행사 가격으로 일반 주식(또는 그에 대한 사전 자금 조달 권리)로 행사할 수 있으며, 회사의 일반 주식 승인 증가와 관련된 주주 승인 효력 발생일에 행사 가능하며, 마감일의 5주년 또는 회사가 ADPKD 환자를 대상으로 한 2상 개념 증명 임상 연구에서 48주차의 주요 데이터를 공개한 후 30일 중 빠른 시점에 만료된다. 이번 사모펀드 조달에는 신규 및 기존 기관 투자자들이 참여했으며, Great Point Partners, LLC, Squadron Capital Management LLC, Adage Capital Management, L.P., Propel Bio Partners 등 대규모 헬스케어 전용 펀드가 포함된다.
회사의 사장 겸 CEO인 David Angulo 박사도 이번 사모펀드에 참여하고 있다. Guggenheim Securities, LLC가 이번 사모펀드의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
회사는 이번 사모펀드에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사의 현재 계획에 따르면, 기존 현금, 현금 등가물 및 시장성 있는 증권과 함께 사모펀드에서 예상되는 순수익(일반 권리 행사로 인한 잠재적 수익 제외)은 2029년 중반까지 운영 자금을 지원하는 데 충분할 것으로 예상된다. 이번 사모펀드에서 판매될 증권은 1933년 증권법 및 해당 주 및 기타 적용 가능한 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 이러한 증권은 등록 또는 증권법 및 해당 주 및 기타 관할권의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
증권 구매 계약 체결과 동시에 회사와 투자자들은 등록 권리 계약을 체결하였으며, 이에 따라 회사는 사모펀드에서 발행된 일반 주식의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출할 것에 동의하였다.
또한, 회사는 마감 후 90일 이내에 주주 회의를 소집하여 일반 주식의 승인 증가를 승인받을 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법으로 간주된다. 사이넥시스는 심각한 희귀 질환에 대한 혁신적인 솔루션을 발전시키는 데 전념하고 있으며, SCY-770은 ADPKD 치료를 위해 개발되고 있으며, 고아약 지정이 부여되었다.
사이넥시스의 독점 항진균 플랫폼 '펑거프스'에는 GSK에 라이센스된 최초의 승인된 대표작인 BREXAFEMME®(이브렉사펑거프 정제)와 현재 임상 개발 단계에 있는 SCY-247이 포함된다.자세한 내용은 www.scynexis.com을 방문하라.
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