31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 케네디 윌슨, Inc. (이하 '발행자')는 글로벌 부동산 투자 회사인 케네디 윌슨 홀딩스 (이하 '회사')의 완전 자회사로서, 기존에 발표한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 즉시 종료하기로 결정했다.
교환 제안은 만기일이 2029년인 4.750% 선순위 채권(이하 '기존 2029 채권'), 만기일이 2030년인 4.750% 선순위 채권(이하 '기존 2030 채권'), 만기일이 2031년인 5.000% 선순위 채권(이하 '기존 2031 채권' 및 총칭하여 '기존 채권')을 발행자의 새로 발행된 6.125% 선순위 채권(만기일 2032년) 또는 6.375% 선순위 채권(만기일 2034년, 총칭하여 '신규 채권')으로 교환하는 것이었다.
발행자는 또한 기존 채권을 관리하는 계약에 대한 특정 수정안(이하 '제안된 수정안') 채택을 위한 동의 요청(이하 '동의 요청')도 즉시 종료하기로 결정했다.
교환 제안의 종료로 인해, 교환 제안에 제출된 기존 채권은 신규 채권으로 교환되지 않으며, 기존 채권을 유효하게 제출한 보유자에게 신규 채권이 발행되지 않는다.
또한 동의 요청의 종료로 인해 제안된 수정안은 채택되지 않으며, 기존 채권은 현재 관리하는 계약의 적용을 받는다.유효하게 제출되었으나 철회되지 않은 모든 기존 채권은 해당 제출자에게 즉시 반환된다.
회사의 인수 제안은 윌리엄 맥모로우 회장 및 CEO와 회사의 고위 경영진, 그리고 페어팩스 금융 홀딩스 리미티드가 포함된 컨소시엄에 의해 진행되고 있으며, 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건을 두지 않는다.회사는 인수가 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상하고 있다.
D.F. King & Co., Inc.는 종료된 교환 제안 및 동의 요청의 교환 대행자 및 정보 대행자로 활동했다.
모든 질문 및 요청은 D.F. King & Co., Inc.에 전화(무료)로 문의하거나 이메일로 연락하면 된다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 증권을 구매하거나 판매하겠다는 제안이 아니다.
교환 제안은 '자격 있는 기관 투자자' 및 미국 외의 '미국인'이 아닌 보유자에게만 제공되었다.
케네디 윌슨은 미국, 영국 및 아일랜드의 고성장 시장에서 360억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 회사이다.
2009년 상장 이후 600억 달러 이상의 거래를 성사시키며, 고품질 핵심 부동산 포트폴리오 내에서 부동산을 소유, 운영 및 건설하고 있다.
페어팩스 금융 홀딩스 리미티드는 자회사들을 통해 주로 재산 및 재해 보험과 재보험 및 관련 투자 관리를 수행하는 지주 회사이다.
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