31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 26일(이하 "발효일")에 치즈케익 팩토리는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로, Bank of America, N.A., Wells Fargo Bank, National Association 및 BMO Bank N.A.를 공동 주선 기관으로 하여 제5차 수정 및 재작성된 대출 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.
이 대출 계약은 2022년 10월 6일에 체결된 기존의 제4차 수정 및 재작성된 대출 계약을 수정 및 재작성한 것이다.
새로운 대출 시설(이하 "신규 시설")은 2031년 3월 26일 만료되며, 4억 달러의 회전 신용 시설을 제공하고, 신용장 발행을 위한 하한선은 8,500만 달러, 스윙라인 대출을 위한 하한선은 1천만 달러로 설정되어 있다.
신규 시설은 특정 조건을 충족할 경우 추가로 2억 달러의 회전 대출 약정을 제공할 수 있는 약정 증가 기능과 신용장 발행자가 총 2,500만 달러까지 신용장 하한선을 증가시킬 수 있는 기능을 포함하고 있다.대출 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 연간 이자율이 다르게 설정된다.
(i) SOFR를 기반으로 한 선행 기간 금리(이하 "기간 SOFR 금리")에 순조정 레버리지 비율에 따라 1.00%에서 1.50% 사이의 적용 마진을 더한 금리, 또는 (ii) 미국에서 시행되는 프라임 금리로서 월스트리트 저널에서 마지막으로 인용한 금리, 뉴욕 연방준비은행이 계산한 연방 기금 유효 금리 또는 뉴욕 연방준비은행이 발표한 하룻밤 은행 자금 조달 금리 중 높은 금리에 0.50%를 더한 금리와 1개월 기간 SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리의 합계에 순조정 레버리지 비율에 따라 0.00%에서 0.50% 사이의 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.
회사는 또한 대출 계약에 따른 미사용 약정의 일일 금액에 대해 순조정 레버리지 비율에 따라 0.125%에서 0.225% 사이의 변동 수수료를 지급해야 한다.
신규 시설에 따라 회사는 각 회계 분기의 마지막 날 기준으로 다음과 같은 재무 약정을 준수해야 한다.
(i) 순조정 부채와 EBITDAR의 최대 비율은 4.25 대 1.00이며, (ii) EBITDAR와 이자 및 임대 비용의 최소 비율은 1.90 대 1.00이다.
대출 계약에는 회사 및 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하거나 분배를 하는 것, 특정 투자 및 인수를 하는 것, 담보를 설정하는 것, 계열사와 계약을 체결하는 것, 주요 자산을 판매하는 것, 합병 또는 통합하는 것 등을 제한하는 여러 약정과 제한이 포함되어 있다.
이러한 약정 및 제한을 위반할 경우 신규 시설의 만기가 가속화되거나 신규 시설에 따라 차입된 대출이 즉시 상환될 수 있다.신규 시설에 따른 우리의 의무는 담보가 없다.특정 주요 자회사가 담보 없이 신규 시설에 따른 우리의 의무를 보증했다.
신규 시설은 배당금, 자사주 매입 및 허용된 인수 등을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.대출 계약에 대한 위의 설명은 요약이며 완전하지 않다.
대출 계약의 사본은 2026년 3월 31일 종료되는 분기의 분기 보고서(Form 10-Q)에 부록으로 제출될 예정이며, 위의 요약은 해당 부록에 명시된 조건에 따라 제한된다.
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