1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일, 헥셀은 7억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 관리하는 새로운 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 2031년 3월 31일 만료된다.
헥셀은 이 계약을 통해 3억 달러를 차입했으며, 이 자금은 기존 신용 계약의 모든 금액을 상환하고, 재융자와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용됐다. 기존 신용 계약은 2028년 4월 25일 만료될 예정이었다. 헥셀은 기존 신용 계약의 종료로 인해 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.
회전 신용 시설의 차입금은 헥셀의 선택에 따라 SOFR 금리 차입에 대해 조정된 기간 SOFR 금리(0.00% 바닥 적용)와 적용 마진을 더한 금리로 이자를 부과받는다. 기본 금리 차입의 경우, 프라임 금리, 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 또는 조정된 기간 SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리가 적용된다.
적용 마진은 초기에는 SOFR 금리 차입에 대해 1.125%, 기본 금리 차입에 대해 0.125%로 설정되며, 이후 헥셀의 공공 부채 등급 및 통합 레버리지 비율에 따라 변동할 수 있다. 헥셀은 이 계약을 통해 필요에 따라 최대 5억 달러의 추가 대출을 추가하거나 회전 신용 약정을 증가시킬 수 있다.
이 신용 계약은 헥셀의 자회사에 대한 부채 발생, 담보 설정 및 자산 매각에 대한 제한을 포함한 일반적인 약속을 포함하고 있다. 또한, 헥셀은 최소 이자 보장 비율과 최대 통합 순 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이러한 약속을 위반할 경우 신용 계약에 따른 기본 사건이 발생할 수 있다.
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