1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, 오션 파워 테크놀로지스가 특정 기관 투자자들과 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1천만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.
계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 전환사채는 부채, 담보권, 제한된 지급, 자산 이전, 사업 변경 및 계열사와의 거래에 대한 특정 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
전환사채의 보유자는 전환을 통해 보통주를 4.99% 이상 보유할 수 없으며, 이 비율을 초과할 경우 전환이 제한된다.
전환사채는 연 4.5%의 이자율로 이자를 지급하며, 기본 이자율이 13%로 증가하는 기본 사건이 발생할 경우 이자율이 조정된다.
전환사채는 발행일로부터 18개월 후에 만기가 도래하며, 만기 시에는 원금의 13% 프리미엄이 추가된다.
전환사채는 0.40 달러의 전환가로 전환될 수 있으며, 주식 분할, 배당금, 자산 재편성 등의 경우 전환가가 조정될 수 있다.계약에 따라, 회사는 매 분기마다 전환사채의 원금 일부를 상환할 예정이다.
이 전환사채와 전환 가능한 주식은 2023년 12월 12일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.계약 및 전환사채에 대한 자세한 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 또한 2026년 4월 1일에 포터 헤지스 LLP의 법률 자문을 통해 발행되는 증권의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.이 의견서는 계약서의 부록으로 포함되어 있다.
회사는 2026년 4월 1일 현재 2천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 5월 15일 및 10월 7일에 발행된 전환사채를 상환하기 위해 이번 자금을 사용할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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