1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 아메리칸 워터 캐피탈 코퍼레이션(이하 'AWCC')은 아메리칸 워터 웍스(이하 '아메리칸 워터')와 웰스 파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트 등 여러 인수인과 함께 2036년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행하기로 합의했다.이 채권은 2000년 6월 22일 체결된 지원 계약의 혜택을 받는다.
채권의 발행은 2009년 12월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 이루어지며, AWCC는 이 채권의 발행을 통해 약 6억 9,490만 달러의 순수익을 얻을 예정이다.
AWCC는 이 자금을 아메리칸 워터 및 그 자회사에 대출하고, 상업 어음 의무를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권의 발행은 2026년 4월 1일에 완료될 예정이며, AWCC는 이 채권을 전액 등록된 글로벌 증권 형태로 발행할 예정이다.
채권은 2036년 4월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어진다.채권의 발행 가격은 액면가의 99.923%로 설정되었으며, 이자율은 연 5.200%이다.
아메리칸 워터는 이 채권을 통해 자본을 조달하여 규제 사업 부문에 필요한 자금을 지원하고, 상업 어음 의무를 상환하며, 일반 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.
현재 아메리칸 워터의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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