- CAPA 확대 및 신기술 R&D 투자 목적... 매도금액 209억원 규모
매도 대상 사채의 권면총액은 120억원이며, 실제 매도금액은 약 209억 9122만원으로 책정됐다. 매도금액은 매수자와의 협의를 통해 산정된 수치라고 회사는 밝혔다.
티에프이는 이번 사채 매도를 통해 확보한 자금을 생산능력(CAPA) 확대와 신기술 연구개발(R&D) 투자에 활용할 계획이다. 미래 성장 동력을 확보하기 위한 조치로 풀이된다.
해당 사채는 지난 2024년 2월 8일에 발행된 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 회사는 2025년 11월 10일 매도청구권을 행사해 해당 사채를 만기 전 취득한 바 있다.
주요 매수자는 신한투자증권(40억원), 엘에스증권(20억원), 키움증권(20억원) 등이다. 미래에셋증권과 케이비증권도 신탁업자 지위에서 각각 약 19억 6천만원과 20억 4천만원 규모를 인수했다.
현재 전환가액은 주당 3만1050원이며 전환 시 발행될 주식은 티에프이 기명식 보통주 38만 6472주다. 이는 전체 주식총수 대비 3.13%에 해당하는 물량이다.
전환청구기간은 2025년 2월 8일부터 시작되어 2029년 1월 8일까지다. 매도대금 수령 예정일은 공시 당일인 2026년 4월 2일로 확인됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
