- 운영자금 조달 목적... 표면 및 만기 이자율 0.0% 조건
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기까지 주식으로 전환하지 않을 경우 원금만 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
사채의 만기일은 2029년 4월 10일이다. 전환가액은 주당 1,336원으로 결정되었으며 전환권 행사에 따라 발행될 주식수는 총 523만 9,520주 규모인 것으로 확인되었다.
이는 현재 우듬지팜의 기발행주식 총수 대비 10.24%에 해당하는 비중이다. 전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2029년 3월 10일까지로 설정되어 투자자의 권리 행사가 가능하다.
자금 조달 대상은 엔에이치투자증권과 케이비증권, 삼성증권, 신한투자증권 등이 신탁업자로 참여하는 6개 사모투자신탁 펀드다. 사채 발행을 위한 납입일은 오는 4월 10일로 예정됐다.
이번 CB에는 발행회사가 지정하는 자가 사채의 50%인 35억원까지 되살 수 있는 매도청구권이 포함됐다. 콜옵션 행사를 통해 최초 행사가액 기준 최대 보통주 261만 9,760주를 취득할 수 있다.
사채권자에게 부여되는 조기상환청구권은 발행일로부터 18개월이 경과한 2027년 10월 10일부터 행사할 수 있다. 투자자는 매 3개월마다 원금에 대한 조기상환을 요청할 수 있는 권리를 가진다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
