2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일, 크라운 리저브 애퀴지션 I 유닛(이하 '크라운 리저브')과 카르빅스, Inc.(이하 '카르빅스')가 사업 결합 계약(Business Combination Agreement, BCA)을 체결했다.
이번 거래는 카르빅스를 10억 달러의 암시적 기업 가치로 평가하며, 결합된 회사는 나스닥에서 거래될 예정이다.
거래의 주요 내용으로는 카르빅스의 기존 주주들이 크라운 리저브의 보통주를 수령하는 전량 주식 거래가 포함된다.거래는 카르빅스가 크라운 리저브의 완전 자회사로 남는 형태로 진행된다.
거래 완료 전, 크라운 리저브는 케이맨 제도에서 델라웨어로 이전하고 공개 상장된 모회사로 계속 운영될 예정이다.
거래의 주요 하이라이트로는 카르빅스의 암시적 기업 가치가 10억 달러로 평가되며, 크라운 리저브는 최소 8천만 달러의 PIPE 자금을 조달할 계획이다.
또한, 카르빅스의 특정 주주들은 2027년 1월 1일부터 시작되는 4년의 수익 및 EBITDA 목표에 따라 최대 5천만 주의 추가 주식을 받을 수 있는 자격이 있다.
거래 완료 후 이사회는 카르빅스에서 지명한 4명의 이사와 크라운 리저브의 스폰서가 지명한 1명의 독립 이사로 구성된다.
거래는 크라운 리저브와 카르빅스의 주주 승인, SEC에 제출될 등록 명세서의 효력 발생, 나스닥 상장 승인 등 일반적인 종료 조건을 충족해야 한다.크라운 리저브의 주주들은 거래에 찬성하는 주주 지원 계약에 서명했다.이번 거래는 미국 연방 소득세 목적상 세금 면제 재편성으로 자격을 갖출 예정이다.
크라운 리저브의 에릭 셔브는 카르빅스의 경영진이 큰 시장에서 차별화된 플랫폼을 구축했다고 강조하며, 이번 결합이 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것이라고 말했다.
카르빅스는 데이터 기반 접근 방식을 통해 자동차 관련 비즈니스를 인수하고 운영하는 기술 중심의 플랫폼이다.
현재 크라운 리저브는 나스닥에서 'CRACU', 'CRAC', 'CRACW', 'CRACR'의 기호로 상장되어 있다.
이번 사업 결합은 크라운 리저브와 카르빅스의 주주들에게 중요한 기회가 될 것으로 기대된다.
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