2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 2일, SM 에너지(증권 코드: SM)는 2028년 만기 8.375% 선순위 노트의 총액 1,000,000,000달러(최대 입찰 금액)를 구매하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 최종 입찰 결과를 발표했다.
이 노트는 Civitas Resources, Inc.에 의해 최초 발행되었으며, SM 에너지가 Civitas와의 합병 종료와 관련하여 인수했다.입찰 제안의 조건은 2026년 3월 4일자 구매 제안서에 명시되어 있다.
2026년 4월 1일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 총 110,390,000달러의 노트가 유효하게 제출되었고, 조기 제출일 이후 만료일 이전에 유효하게 제출된 것으로 확인되었다.
SM 에너지는 조기 제출일 이후 만료일 이전에 유효하게 제출된 모든 110,390,000달러의 노트를 구매하기로 결정했으며, 2026년 3월 19일에 구매가 승인된 783,605,000달러의 노트와 합쳐 총 893,995,000달러의 노트를 구매하기로 했다.이와 관련된 정산일은 2026년 4월 3일이다.
입찰 제안의 조건에는 SM 에너지가 제출된 노트를 수락하고 구매 가격을 지불할 의무가 포함되어 있으며, 입찰 제안은 제출된 노트의 최소 금액에 대한 조건이 없었다.
SM 에너지는 BofA Securities, Inc.를 딜러 매니저 및 요청 대행사로, D.F. King & Co., Inc.를 입찰 대행사 및 정보 대행사로 retained했다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 구매하거나 상환하겠다고 밝혔다.
제안이나 판매 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
SM 에너지는 독립 에너지 회사로, 콜로라도, 뉴멕시코, 텍사스 및 유타 주에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있다.
SM 에너지의 투자자 연락처는 Patrick Lytle(이메일: plytle@sm-energy.com, 전화: 303-864-2502) 및 Meghan Dack(이메일: mdack@sm-energy.com, 전화: 303-837-2426)이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/893538/000089353826000044/0000893538-26-000044-index.htm)
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