2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일(이하 "종료일")에 카리스 라이프 사이언시스(이하 "회사")는 종료일 기준으로 금융 계약(이하 "신규 신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 회사가 차입자로, 회사의 특정 자회사가 보증인으로, 블루 오울 캐피탈 및 블랙스톤이 관리하는 펀드가 대출자로 참여하는 형태로 이루어졌다.
신규 신용 계약은 회사에 대해 특정 선순위 담보 신용 시설을 제공하며, (a) 종료일에 자금이 지원되는 총 원금 4억 달러에 해당하는 초기 기간 대출(이하 "초기 기간 시설"), (b) 총 원금 3억 달러를 초과하지 않는 약정된 지연 인출 기간 대출 시설(이하 "지연 인출 시설"), (c) 총 원금 5억 달러를 초과하지 않는 비약정 증액 시설을 포함한다.
회사의 신규 신용 계약에 따른 의무는 특정 예외를 제외하고 회사의 기존 및 이후 인수된 직접 또는 간접 자회사에 의해 무조건적이고 불가역적으로 보증된다.
초기 기간 시설은 2031년 4월에 만료되며, 지연 인출 시설은 2027년 8월까지 이용 가능하다.지연 인출 시설은 회사와 그 자회사가 허용된 인수와 관련하여서만 사용할 수 있다.
신규 신용 계약에 따른 대출의 이자율은 회사의 선택에 따라 기간 SOFR 금리 또는 기준 금리로 설정되며, 추가 마진이 더해진다.
초기 기간 대출 또는 지연 인출 대출의 경우, 추가 마진은 기간 SOFR 금리 대출에 대해 5.00%, 기준 금리 대출에 대해 4.00%이다.
신규 신용 계약은 특정 사건 발생 시 의무적인 조기 상환 조항을 포함하고 있으며, 특정 조건 하에 자발적인 조기 상환을 허용한다.
또한, 재무제표 및 기타 보고서 제공, 부채 발생 제한, 담보 제한, 주요 계약 수정 제한, 부정적 약속 제한, 자회사 배당 제한, 투자 제한, 근본적 변경 및 자산 처분 제한, 매각 및 임대백 거래 제한, 관계자 및 주주와의 거래 제한, 특정 부채의 조기 상환 제한, 최소 자산 유지(제한 없는 현금 또는 통제 계약이 적용된 시장성 있는 증권) 5천만 달러 유지 등의 일반적이고 관례적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함한다.
신규 신용 계약에 명시된 제한 사항에 따라 의무는 실질적으로 모든 유형 자산에 대해 우선적으로 담보된다.
신규 신용 계약은 지급 기한 미준수, 특정 계약의 위반, 약속 또는 진술의 위반, 파산, 지배 구조 변경 등 일반적이고 관례적인 기본 사건을 포함한다.
기본 사건이 발생할 경우, 신규 신용 계약에 따른 대출자는 계약에 따라 다양한 조치를 취할 수 있다.
종료일에 회사는 초기 기간 시설의 수익을 사용하여 2023년 1월 18일 기준으로 체결된 특정 신용 계약에 따른 모든 미지급 부채를 상환했다.회사는 이전 신용 계약에 따라 부여된 모든 보증, 담보 및 기타 보안 이익을 종료했다.
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