3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 메릴랜드 록빌, 앨버타 에드먼턴, 캘리포니아 남샌프란시스코 - 오리니아 파머슈티컬스(나스닥: AUPH)는 자가면역 질환을 앓고 있는 환자들에게 치료제를 제공하는 데 집중하는 생명공학 회사로, 케자 생명과학(나스닥: KZR)을 인수하기 위한 최종 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이번 인수는 케자의 보통주 1주당 6.955달러의 현금과 비양도성 조건부 가치권(CVR)을 포함한다.CVR은 다음과 같은 권리를 나타낸다.
첫째, 제토미프조밉의 임상 개발 또는 처분과 관련된 잠재적 지급; 둘째, 케자의 에베레스트 의약품과의 협력 및 케자가 에노디아 테라퓨틱스에 판매한 Sec61 기반 발견 및 개발 프로그램과 관련된 특정 수익; 셋째, 5천만 달러를 초과하는 케자의 마감 순 현금의 100%. 케자 이사회는 외부 법률 및 재무 자문과 함께 전략적 검토 과정을 거쳐, 오리니아의 인수가 케자와 주주들에게 최선의 이익이 된다고 unanimously 결정했다.
제토미프조밉은 케자의 주요 제품 후보로, 자가면역 간염(AIH), 루푸스 신염 및 전신성 루푸스 홍반증(SLE) 치료를 위한 1세대 면역 프로테아좀 억제제이다. 제토미프조밉은 PORTOLA 2상 AIH 연구에서 임상적으로 의미 있는 스테로이드 절약 관해를 보여주었다. 케자는 최근 AIH에서 제토미프조밉의 개발을 가속화하기 위한 미국 식품의약국(FDA)과의 Type C 회의에서 긍정적인 상호작용을 가졌다.
"이번 합의로 전략적 검토 과정을 마무리하게 되어 기쁘다. 이는 주주들에게 즉각적인 유동성을 제공하고 제토미프조밉의 가치에 지속적으로 참여할 수 있는 기회를 제공할 것이다. 자가면역 질환 치료제 개발 및 상용화에서 성공적인 실적을 보유한 오리니아는 이 혁신적인 치료제의 개발을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있다."라고 케자의 CEO인 크리스 커크가 말했다.
합병 계약의 조건에 따라, 오리니아는 2026년 4월 13일까지 케자 보통주를 인수하기 위한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작할 예정이다. 입찰의 마감은 케자 보통주가 전체 발행 주식의 50%를 초과하여 유효하게 입찰된 경우, 케자의 마감 순 현금이 5천만 달러를 초과하는 경우 및 기타 일반적인 마감 조건을 포함한 특정 조건의 충족 여부에 따라 달라진다.
입찰 마감 후, 케자는 오리니아에 인수되며, 입찰에 참여하지 않은 모든 잔여 주식은 오리니아가 제공하는 현금 및 CVR 보상으로 전환된다. 케자의 약 9.0%의 보통주를 보유한 탕 캐피탈 파트너스 LP는 입찰에 참여하고 거래를 지원하기로 한 동의서를 체결했다. 이번 거래는 2026년 2분기에 마감될 예정이다.
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