- 원재료 매입 및 설비 투자 등 운영자금 확보 목적
이번에 발행되는 사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2031년 5월 6일이며, 이자는 발행일로부터 만기 전일까지 매 3개월마다 표면금리를 적용해 분할 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 1만4137원이며, 전환에 따라 발행될 주식 수는 총 254만 6509주다. 이는 더블유씨피의 기발행주식 총수 대비 7.52%에 해당하는 규모로, 발행될 주식의 종류는 기명식 보통주다.
전환청구기간은 2027년 5월 6일부터 2031년 4월 6일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 주당 9896원으로 설정됐다.
조달된 자금 360억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 회사는 주요 고객사의 제품 생산 요청에 대응하기 위해 2026년 200억원, 2027년 160억원을 원재료 매입 및 설비 구입에 투입할 예정이다.
발행 대상자는 노앤성장지원사모투자 합자회사(200억원)와 비에이프라이빗에쿼티 주식회사(160억원)다. 회사는 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력과 투자의향을 고려해 이들을 선정했다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option) 조건이 포함됐다. 사채권자는 2027년 11월 6일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사 측은 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 최대 30% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
