13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 10일, 엔젤 스튜디오스(증권 코드: ANGX)는 1,430만 주의 클래스 A 보통주를 주당 2.10달러에 공모하기로 가격을 책정했다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 3천만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 인수인에게 추가로 214만 5천 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 진행되며, 2026년 4월 13일에 마감될 예정이다.
로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 맥심 그룹 LLC와 텍사스 캐피탈 증권이 공동 주관사로 참여한다.레이크 스트리트 캐피탈 마켓 LLC는 이번 공모에 대한 재무 자문을 제공한다.
이번 공모는 2025년 12월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-291514)에 따라 진행된다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
최종 투자설명서와 함께 제공되는 기본 투자설명서는 로스 캐피탈 파트너스 LLC에 요청하면 무료로 받을 수 있다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 여기에는 자본 지출 및 운영 자금이 포함될 수 있다.이번 보도자료는 증권을 판매하겠다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
엔젤 스튜디오스는 관객 주도의 스튜디오 모델을 성공적으로 개척하고 있는 미디어 및 기술 회사이다.
2백만 명 이상의 유료 회원으로 구성된 엔젤 길드는 제작 및 배급할 영화와 TV 시리즈를 시청하고 투표하는 커뮤니티로 성장했다.
엔젤은 100편 이상의 영화와 30편 이상의 TV 시리즈를 플랫폼에 보유하고 있으며, 업계에서 가장 높은 관객 만족도를 기록하고 있다.
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