13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 13일, 텍사스주 댈러스와 미주리주 카르타지에서 소미그룹 인터내셔널(Somnigroup International Inc.)과 레겟 앤드 플랫(레겟 앤드 플랫, Incorporated)은 소미그룹이 레겟 앤드 플랫을 약 25억 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하기로 합의했다.이번 거래는 소미그룹의 2026년 4월 10일 종가를 기준으로 한 금액이다.
계약 조건에 따라 레겟 앤드 플랫의 주주들은 보유한 주식 1주당 소미그룹의 보통주 0.1455주를 받게 된다.이로 인해 레겟 앤드 플랫의 주주들은 합병 후 약 9%의 지분을 보유하게 된다.이 계약은 소미그룹과 레겟 앤드 플랫의 이사회에서 만장일치로 승인됐다.
거래는 레겟 앤드 플랫의 주주 승인 및 관련 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2026년 연말까지 완료될 것으로 예상된다.
거래가 완료된 후 레겟 앤드 플랫은 소미그룹 내의 별도 사업 부문으로 운영될 예정이며, 카르타지에 본사를 유지할 것이다.
레겟 앤드 플랫의 회장 겸 CEO인 칼 글래스맨(Karl Glassman)은 거래 완료 후에도 레겟 앤드 플랫을 이끌며 새로운 CEO로의 원활한 전환을 도울 예정이다.소미그룹과 레겟 앤드 플랫은 지난 50년 동안 침대 시장의 혁신을 위해 협력해왔다.
두 회사는 서로 잘 알고 있으며, 이번 결합은 혁신적인 침대 제품을 제공하는 능력을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
합병 후 두 회사의 2025년 순매출은 약 112억 달러, 조정 EBITDA는 약 17억 달러, 운영 현금 흐름은 11억 달러에 이를 것으로 예상된다.합병 후 두 회사는 전 세계 36개국에 175개의 제조 시설을 운영할 예정이다.레겟 앤드 플랫은 침대 산업의 고객들과의 기존 공급 계약을 계속 이행할 것이다.
레겟 앤드 플랫은 다양한 엔지니어링 부품과 제품을 설계 및 생산하는 다각화된 제조업체로, 침대 구성 요소 및 솔루션, 자동차 시트 편안함 및 편의 시스템, 가정 및 사무용 가구 구성 요소, 지오 구성 요소, 바닥재 하부재 및 물질 취급 및 중장비 응용을 위한 유압 실린더를 공급하는 선도적인 업체이다.
소미그룹의 회장 겸 CEO인 스콧 톰슨(Scott Thompson)은 "레겟 앤드 플랫이 소미그룹에 합류하게 되어 자랑스럽다. 레겟 앤드 플랫의 강력한 엔지니어링 능력과 다양한 최종 사용자, 현금 생성 재무 프로필은 우리의 글로벌 플랫폼을 의미 있게 강화한다. 이번 결합은 고객을 위한 혁신과 가치를 창출하는 수직적 통합 전략과 일치하며, 주주 가치를 높이는 데 기여할 것이다."라고 말했다.
레겟 앤드 플랫의 회장 겸 CEO인 칼 글래스맨은 "소미그룹과의 합의에 도달하게 되어 기쁘다. 이번 거래는 레겟 앤드 플랫의 주주들에게 선도적인 글로벌 회사의 미래 성장과 가치 창출에 참여할 기회를 제공한다."라고 말했다.
거래 요약: 총 구매 가격은 약 25억 달러로, 소미그룹의 2026년 4월 10일 종가 기준이다. 100% 주식 대가로 레겟 앤드 플랫의 주주들은 보유한 주식 1주당 소미그룹의 보통주 0.1455주를 받게 되며, 합병 후 약 9%의 지분을 보유하게 된다. 첫 해 조정 EPS에 즉각적인 기여가 예상되며, 소미그룹의 재무 레버리지 감소 및 운영 현금 흐름 증가가 예상된다.
레겟 앤드 플랫은 소미그룹 내에서 별도의 사업 부문으로 운영될 예정이며, 카르타지에 본사를 유지할 것이다. 이 거래는 2026년 연말까지 완료될 것으로 예상되며, 레겟 앤드 플랫의 기존 공급 계약을 계속 이행할 예정이다.
레겟 앤드 플랫의 2025년 순부채는 2.4배 조정 EBITDA로 나타났다. 소미그룹은 거래 후 레겟 앤드 플랫의 기존 장기 채무를 유지할 것으로 예상된다.
소미그룹의 고문으로는 골드만 삭스가 독점 재무 자문을 맡고, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP가 법률 자문을 맡고 있다. 레겟 앤드 플랫의 고문으로는 J.P. 모건 증권이 독점 재무 자문을 맡고, 레이담 & 와킨스 LLP가 법률 자문을 맡고 있다.
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