13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 7일과 4월 9일, 뉴턴 골프(이하 '회사')는 2026년 3월 16일에 체결한 증권 매입 계약(이하 '매입 계약')에 따라 추가적인 마감 절차를 진행했다.
매입 계약에 따라 회사는 최대 200만 달러의 무담보 약속어음을 발행하고, 구매자들은 이를 구매하기로 합의했다.
이 약속어음은 전환 가능 약속어음(이하 '전환 약속어음')으로, 회사의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 보통주 워런트(이하 '워런트')와 함께 제공된다.전환 약속어음의 발행 가격은 주당 1.75 달러로, 조정이 가능하다.
이전 보고서에서 언급된 바와 같이, 첫 번째 마감은 2026년 3월 16일에 이루어졌으며, 이때 회사는 50만 달러의 전환 약속어음과 50,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 구매자는 회사의 이사인 브렛 호게와 관련된 법인들이다.첫 번째 마감에서 회사는 50만 달러의 현금을 수령했다.
두 번째 마감은 2026년 4월 7일에 이루어졌으며, 이때 회사는 50만 달러의 전환 약속어음과 50,000주의 워런트를 발행했다.두 번째 마감에서 회사는 50만 달러의 현금을 수령했다.
세 번째 마감은 2026년 4월 9일에 이루어졌으며, 이때 회사는 10만 달러의 전환 약속어음과 10,000주의 워런트를 발행했다.세 번째 마감에서 회사는 10만 달러의 현금을 수령했다.
네 번째 마감도 2026년 4월 9일에 이루어졌으며, 이때 회사는 25만 달러의 전환 약속어음과 25,000주의 워런트를 발행했다.네 번째 마감에서 회사는 25만 달러의 현금을 수령했다.
전환 약속어음은 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래하며, 연 10%의 이자를 발생시킨다.
만기일에 미지급된 원금과 이자는 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.60 달러로 설정된다.
만약 회사의 보통주가 만기일 이전 10일 연속으로 주당 3.00 달러 이상으로 거래된다면, 회사는 전환 약속어음을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환 약속어음은 만기일 이전 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 시에는 벌금이 없다.
기본적인 계약 조건에 따라, 회사는 각 마감 시 전환 약속어음과 함께 워런트를 발행하기로 합의했다.워런트는 발행일로부터 5년간 유효하다.
또한, 회사는 각 구매자에게 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 의사를 서면으로 통지하기로 합의했다.회사는 모든 전환 주식과 워런트 주식을 포함한 등록신청서를 제출할 예정이다.
이와 관련된 모든 조건은 매입 계약서에 명시되어 있으며, 관련 문서들은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
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