13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 13일, 다이아몬드백 에너지(이하 '회사')는 2051년 만기 4.400% 고급채권(이하 '2051 노트')과 2052년 만기 4.250% 고급채권(이하 '2052 노트')에 대한 매입 제안의 만료 및 결과를 발표했다.
매입 제안은 2026년 4월 6일자 매입 제안서에 따라 진행되었으며, 만료일은 2026년 4월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)였다.
D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 만료일까지 유효하게 제출된 노트의 총액은 776,763,000달러로, 이는 보장된 인도 절차에 따라 제출된 35,919,000달러를 제외한 금액이다.2051 노트와 2052 노트의 총액은 다음과 같다.
4.400% Senior Notes due 2051의 총 원금 잔액은 386,412,000달러이며, 총 원금 매입액은 282,858,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 28,103,000달러이다. 4.250% Senior Notes due 2052의 총 원금 잔액은 605,258,000달러이며, 총 원금 매입액은 493,905,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 7,816,000달러이다.
매입 제안에 따라 수용된 각 1,000달러 원금의 노트에 대한 보상은 2051 노트의 경우 825.60달러, 2052 노트의 경우 802.42달러이다.
매입이 수용된 노트에 대해서는 마지막 이자 지급일로부터 정산일(2026년 4월 13일)까지의 미지급 이자도 지급된다.
회사는 보장된 인도 절차에 따라 제출된 노트에 대해서는 2026년 4월 15일에 보상과 미지급 이자를 지급할 예정이다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.매입 제안은 매입 제안서에 따라 진행된다.
다이아몬드백 에너지는 텍사스 미들랜드에 본사를 둔 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 주로 텍사스 서부의 퍼미안 분지에서 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 집중하고 있다.
회사의 현재 재무상태는 2051 노트의 총 원금 잔액이 386,412,000달러, 2052 노트의 총 원금 잔액이 605,258,000달러로, 총 991,670,000달러의 원금이 존재한다.
이 중 776,763,000달러가 유효하게 제출되었으며, 이는 회사의 자산 및 유동성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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