14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 8일, 퍼마 파이프 인터내셔널 홀딩스(이하 '회사')는 차입자로서 회사 및 기타 대출 당사자들과 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 '대출자') 간의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
신용 계약은 총 1,800만 달러의 자산 기반 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 150만 달러는 신용장에 대한 하한선으로 설정되어 있다.
회전 신용 시설의 만기는 2027년 10월 7일로, 계약 조건에 따라 조기 종료될 수 있다.
신용 계약에 따른 차입은 회전 약정의 하한선과 대출 기반의 80%에 해당하는 적격 매출채권과 25%의 적격 재고(원가 또는 시장가 중 낮은 가격으로 평가)에 따라 제한된다.
대출자는 회사의 레버리지 비율에 따라 결정된 적용 마진을 더한 CB 변동 금리 또는 조정된 SOFR 금리에 따라 이자를 부과한다.
CB 변동 금리 대출의 적용 마진은 1.50%에서 2.00% 사이이며, SOFR 대출의 경우 2.50%에서 3.00% 사이이다.
또한, 회사는 사용되지 않은 회전 약정의 부분에 대해 0.20%에서 0.30%의 약정 수수료를 지불해야 한다.
신용 계약에 따른 의무는 회사 및 보증 자회사들의 대부분의 자산에 대해 담보가 설정되며, 일반적인 예외를 제외하고, 회사의 기존 및 미래 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.
신용 계약은 추가 부채, 담보, 투자, 인수, 자산 매각, 제한된 지급 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.
또한, 회사는 최소 고정 비용 보장 비율을 유지해야 하며, 이는 특정 가용성 기준이 발생할 때 테스트된다.
신용 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 이자 또는 원금의 미지급, 진술 또는 계약 위반, 기타 주요 부채에 대한 교차 기본 사건, 지급 불능 사건, 특정 기준을 초과하는 판결, 특정 ERISA 및 연금 사건, 그리고 지배권 변경이 포함된다.
기본 사건이 발생할 경우, 대출자는 약정 종료, 미지급 의무의 가속, 신용장에 대한 현금 담보 요구 및 담보에 대한 구제 조치를 취할 수 있다.
신용 계약의 내용은 완전하지 않으며, 신용 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
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