15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 오웬스 코닝(이하 '회사')은 회사의 글로벌 유리 보강 사업(이하 'GR 사업') 매각과 관련된 예상 손상 차손을 공개했다.
2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)부터 GR 사업의 재무 결과는 회사의 연결 재무제표에서 모든 기간에 대해 중단된 사업으로 반영될 것이며, GR 사업은 '매각 보유 중'으로 분류될 예정이다.
거래의 수정된 조건에 따라 회사는 약 1억 4천만 달러의 추가 매각 손실을 인식할 예정이다.
이는 합의된 구매 가격의 감소와 기타 순자산의 변화와 관련이 있으며, 최종 외환 조정, 순운전자본 조정 및 매각 비용에 따라 달라질 수 있다.
이전에 공개된 바와 같이, 회사는 2025년 2월 13일에 인도 공화국에 설립된 사모 회사인 Triumph Non-Ionics Pvt Ltd.(이하 'Triumph') 및 룩셈부르크 대공국 법률에 따라 설립된 사모 유한회사인 3B Lux S.à.r.l(이하 '3B')와 GR 사업의 대부분을 매각하는 최종 계약(이하 '계약')을 체결했다.Triumph와 3B는 '구매자'로 지칭된다.
또한, 싱가포르에 설립된 사모 회사인 Ayana Chemicals Singapore Pte. Ltd.(이하 'Ayana')가 보증인으로, 델라웨어 주에 설립된 Artek US Holding Corp.(이하 'Artek US')가 조건부 보증인으로 참여한다.이 거래의 기업 가치는 7억 5,500만 달러이다.
2026년 4월 14일, 시장 상황 변화로 인해 회사와 구매자들은 계약에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안 체결과 관련하여 회사는 구매자로부터 3천만 달러의 비환불 보증금을 받았다.
수정안은 (1) 수정된 기업 가치 6억 4,500만 달러, (2) 마감 시 약 6,500만 달러의 추가 자산 이전, (3) 구매자로부터의 약속어음 제거를 포함한다.
수정안의 결과로 회사는 거래 후 세후 순수익이 약 2억 8천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
회사는 거래로 인한 세후 순현금 수익을 자본 배분 전략에 부합하는 이니셔티브에 사용할 계획이며, 이는 성장을 촉진하기 위한 유기적 투자와 주주에게 현금을 반환하는 것을 포함한다.회사는 2026년 2분기에 거래를 마감할 것으로 예상하고 있다.
1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적법하게 서명되었다.
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