16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 14일, 브룩필드 에셋 매니지먼트는 RBC 캐피탈 마켓과 SMBC 니코 증권 아메리카와 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 2031년 만기 5억 5천만 달러 규모의 고급 채권과 2036년 만기 4억 5천만 달러 규모의 재개발 채권을 포함한다.
2031년 채권은 연 4.832%의 이자율을 적용받고, 2036년 채권은 연 5.298%의 이자율을 적용받는다.인수 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드 에셋 매니지먼트는 2026년 2월 10일에 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 2026년 4월 17일에 마감될 예정이다.
브룩필드 에셋 매니지먼트는 2031년 채권의 발행 가격을 100%로 설정하고, 2036년 채권의 발행 가격은 98.962%로 설정했다.
2036년 채권은 2025년 11월 18일에 발행된 4억 달러 규모의 기존 채권과 동일한 시리즈로 발행된다.
브룩필드 에셋 매니지먼트는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
브룩필드 에셋 매니지먼트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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