16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 허벌라이프(증권 코드: HLF)는 HLF Financing SaRL, LLC와 허벌라이프 인터내셔널, Inc.가 각각 2033년 만기 7.750% 선순위 담보 채권 8억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.보도자료를 통해 밝혔다.
이번 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제144A 및 규정 S에 따라 진행된다.
보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 허벌라이프는 이번 채권의 고정 연이자율이 7.750%이며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 반기별로 지급될 것이라고 밝혔다.첫 이자 지급은 2026년 11월 1일에 이루어진다.
이 채권은 허벌라이프와 그 자회사들이 보증하며, 기존의 선순위 신용 시설에 대한 의무를 보장한다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 선순위 신용 시설의 재융자와 함께 부채 상환에 사용할 계획이다.
여기에는 허벌라이프의 기존 선순위 신용 시설 및 2029년 만기 12.250% 선순위 담보 채권에 대한 대출이 포함된다.
이번 발행은 2026년 4월 29일에 마감될 예정이다. 이번 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매되지 않는다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국에서 판매될 수 없다.
또한, 이번 보도자료는 2029년 만기 12.250% 선순위 담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다. 허벌라이프는 1980년부터 독립 유통업체들에게 영양 제품과 비즈니스 기회를 제공하며 사람들의 삶을 변화시키고 있는 글로벌 건강 및 웰니스 회사이다.
회사는 90개 이상의 시장에서 과학적으로 뒷받침된 제품을 제공하며, 고객들이 더 건강하고 활동적인 라이프스타일을 수용하도록 영감을 주는 지원 커뮤니티를 형성하고 있다. 현재 허벌라이프는 8억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 부채 상환 및 재융자에 사용될 예정이다.회사의 재무 상태는 이러한 자금 조달을 통해 개선될 것으로 기대된다.
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