16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 16일, 블루 아울 캐피털 코퍼레이션(이하 '회사')과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제10차 보충 계약(이하 '제10차 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 2028년 만기 6.450% 노트(이하 '노트') 발행과 관련된다.노트의 총 원금은 4억 달러로, 2028년 9월 15일에 만기가 도래한다.
노트는 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일이다.회사는 이 자금을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.
회사는 또한 2026년 4월 13일에 발행된 예비 투자 설명서에 따라 노트를 발행할 예정이다.
제10차 보충 계약에 따르면, 노트는 기본 계약에 따라 발행된 증권의 일종으로, 회사의 직접적이고 일반적인 무담보 채무로 간주된다.
회사는 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 조기 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.노트의 이자율은 연 6.450%로 설정되며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.
회사는 노트의 발행을 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했으며, 이 계약은 회사의 법적 의무를 구성한다.
또한, 회사는 투자자들에게 노트를 매입할 기회를 제공해야 하며, 이는 신용 등급이 투자 등급 이하로 하락할 경우 발생하는 '변화의 통제' 사건에 해당한다.
회사는 이 계약의 조건을 준수하며, 노트의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족할 것임을 보장한다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 계약의 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 법적 의무를 명확히 한다.
회사는 이 계약을 통해 발행된 노트가 유효하고 법적으로 구속력이 있음을 확인하며, 이는 회사의 재무 상태와 관련된 중요한 정보로 투자자들에게 제공된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 4억 달러의 노트 발행을 통해 기존 부채를 상환하고 재무 구조를 개선할 계획이다.
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