17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 17일, 탈런 에너지(이하 '회사')는 탈런 에너지 공급 LLC(이하 'TES')가 2031년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '2031 채권') 15억 달러와 2033년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2033 채권') 25억 달러를 발행하기로 가격을 책정했다고 발표했다.이 채권들은 공개 모집을 포함하지 않는 사모 거래를 통해 발행된다.채권의 발행 및 판매는 2026년 4월 29일에 마감될 예정이다.
회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 2,451메가와트의 용량을 포함하는 로렌스버그 발전소(1,120메가와트), 워터포드 에너지 센터(875메가와트), 발전소(456메가와트)의 인수 및 2030년 만기 8.625% 선순위 담보 채권의 전액 상환을 위한 자금으로 사용할 계획이다.인수는 2026년 1월 15일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.
만약 인수가 2027년 1월 15일 이전에 완료되지 않을 경우, 2031 채권 10억 5천만 달러와 2033 채권 17억 5천만 달러는 특별 의무 상환 대상이 된다.이 채권들은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 특정 면제 조건에 따라야 한다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
탈런 에너지는 미국 내 약 13.1기가와트의 전력 인프라를 소유 및 운영하며, 인공지능 데이터 센터의 증가하는 전력 수요를 충족할 수 있는 위치에 있다.이 회사는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있다.
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