17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 솔루나 디지털 주식회사(이하 '구매자')는 솔루나 홀딩스 우선주 A(9.000% 누적)(이하 '회사')의 전액 출자 자회사로서 솔루나 SLC 펀드 I 프로젝트 홀드코 LLC(이하 '판매자') 및 솔루나 DVSL JVCo, LLC와 회원 지분 매매 계약(이하 'MIPA')을 체결했다.
이 계약에 따라 구매자는 판매자로부터 도로시 1A 프로젝트 회사의 발행 및 유통 중인 클래스 B 회원 지분의 85.4%를 인수했다.
도로시 1A 프로젝트 회사는 텍사스 실버턴에 위치한 바람 에너지를 이용한 데이터 센터 캠퍼스를 소유하고 있으며, 비트코인 호스팅에 집중하고 있다.
MIPA에는 판매자와 구매자의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있다. 인수의 마감(이하 '마감')은 2026년 4월 15일 MIPA의 체결과 동시에 이루어졌다.
마감 시, 구매자는 판매자에게 600만 달러를 지급했으며, 추가로 1,050만 달러는 2026년 7월 1일 이전에 지급될 예정이다.
마감 후, 구매자는 도로시 1A 프로젝트 회사의 발행 및 유통 중인 회원 지분의 100%를 소유하게 된다. MIPA와 관련하여, 2026년 4월 15일, 회사는 YA II PN, LTD.(이하 '대출자')와 증권 구매 계약(이하 'SPA')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 대출자에게 1,200만 달러의 무담보 대출을 제공하는 약속어음을 발행했다.미지급 원금은 2027년 5월 15일에 만기가 되며, 연 5%의 이자율이 적용된다.기본 원금이 만기일에 지급되지 않을 경우, 이자율은 18%로 증가한다.
회사는 매월 120만 달러의 상환금을 지급해야 하며, 이는 약속어음이 전액 상환될 때까지 계속된다. 회사는 대출자에게 최소 1영업일 전에 서면 통지를 통해 미지급 원금 및 추가 5%를 조기 상환할 수 있다.
만약 회사가 2천만 달러 이상의 자금을 조달하는 금융 거래를 완료할 경우, 대출자는 회사가 약속어음을 상환하도록 요구할 수 있다. 또한, SPA에 따라, 회사는 대출자에게 240만 주의 보통주를 구매할 수 있는 보통주 매수권(이하 '워런트')을 발행했다.
워런트의 행사 가격은 주당 1.06달러이며, 발행일로부터 12개월 이내에 행사할 수 있다.
워런트는 대출자가 행사할 수 있는 권리를 보장하며, 행사 시 대출자는 보통주를 받을 수 있다. 이 계약의 모든 조건은 회사와 대출자 간의 합의에 따라 이루어지며, 모든 문서는 이 계약의 일환으로 제출된다.
이 계약은 2026년 4월 15일에 체결되었으며, 회사는 모든 법적 요건을 준수하여 대출자에게 필요한 모든 문서를 제공할 의무가 있다.이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
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