17일 미국 증권거래위원회에 따르면 앤테로 리소시스가 2026년 2월 3일에 HG 에너지 II 생산 홀딩스, LLC를 약 28억 달러에 인수했다.이 거래는 2025년 12월 5일에 체결된 회원 지분 매매 계약에 따라 이루어졌다.
앤테로 리소시스는 인수 자금을 조달하기 위해 2026년 1월 28일에 7억 5천만 달러 규모의 5.400% 만기 2036년 채권을 발행했으며, 인수 완료와 함께 15억 달러 규모의 무담보 3년 만기 대출을 체결했다.
이 인수는 앤테로 리소시스의 기존 자산과 HG 에너지 II 생산 홀딩스의 자산을 통합하여 새로운 재무 상태를 반영하는 프로 포르마 재무제표를 작성하는 데 기초가 되었다. 2025년 12월 31일 기준으로 작성된 프로 포르마 재무제표는 인수와 자금 조달 거래의 효과를 반영하고 있으며, 각 거래가 완료된 것으로 가정하고 있다.
프로 포르마 재무제표는 앤테로 리소시스와 HG 에너지 II 생산 홀딩스의 역사적 재무제표를 기반으로 하며, 인수와 관련된 조정 사항이 포함되어 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 앤테로 리소시스의 총 자산은 약 1조 622억 원이며, 총 부채는 약 853억 원으로 나타났다.
또한, 2025년 동안의 총 수익은 약 6조 118억 원에 달하며, 순이익은 약 876억 원으로 보고되었다.
앤테로 리소시스는 인수 후에도 운영 효율성이나 시너지 효과로 인한 비용 절감 효과는 반영하지 않았으며, 인수와 관련된 통합 활동에 따른 비용은 제외되었다.
앤테로 리소시스는 인수 후 HG 에너지 II 생산 홀딩스의 자산과 부채의 공정 가치를 평가하기 위한 최종 가치 평가 연구를 완료하지 않았으며, 최종 구매 가격 배분은 실제 자산과 부채의 공정 가치에 따라 달라질 수 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 앤테로 리소시스의 총 자산은 약 1조 622억 원이며, 총 부채는 약 853억 원으로 나타났다.
또한, 2025년 동안의 총 수익은 약 6조 118억 원에 달하며, 순이익은 약 876억 원으로 보고되었다.
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