21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 17일, 트리니티 레일 리싱 2025 LLC(이하 'TRL-2025')는 총 4억 4,743만 9천 달러의 2026-1 시리즈 A 보안 녹색 표준 화물차 노트(이하 'A 노트')와 총 3천 336만 달러의 2026-1 시리즈 B 보안 녹색 표준 화물차 노트(이하 'B 노트')를 발행했다.
A 노트는 고정 이자율 5.35%로 매월 지급되며, 최종 만기일은 2056년 4월 19일이다.B 노트는 고정 이자율 5.56%로 매월 지급되며, 최종 만기일은 동일하다.
TRL-2025는 이 노트들을 마스터 인덴처에 따라 발행했으며, 이 인덴처는 2025년 10월 28일에 체결됐다.노트는 TRL-2025의 자산인 화물차 포트폴리오와 기타 자산에 의해 담보된다.
노트는 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 판매됐다.
노트의 만기일은 2056년 4월 19일로 설정되어 있지만, TRL-2025의 자산에서 발생하는 현금 흐름은 인덴처의 지급 우선 순위에 따라 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.
TRL-2025는 TILC로부터 여러 차례에 걸쳐 화물차 포트폴리오를 직접 구매했으며, 노트 발행과 관련하여 획득한 화물차의 순수익은 TRL-2019의 2019-1 시리즈 보안 화물차 장비 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.
TRL-2025의 의무는 TRL-2025에만 해당되며, TILC는 TRL-2025의 자산 관리 및 서비스와 관련된 특정 계약을 체결했다.
이 계약은 자산 판매자 및 서비스 제공자에게 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.
이 인덴처는 2025년 9월 30일 종료된 분기 동안의 회사의 분기 보고서에 부록으로 제출됐으며, 관련 부록의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
현재 트리니티 인더스트리스의 재무 상태는 안정적이며, 2026-1 시리즈 노트의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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