21일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널 헬스 인베스터스가 2026년 4월 21일, 32개의 숙련 간호 시설과 3개의 독립 생활 시설을 포함하는 NHC 포트폴리오를 5억 6천만 달러에 매각하기로 한 구매 및 판매 계약을 체결했다.
이 거래는 2026년 7월 1일에 마감될 예정이며, 거래 비용은 600만 달러에서 800만 달러로 예상된다.
거래 완료는 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료와 같은 일반적인 마감 조건에 따라 이루어진다.이 거래의 전략적 이유와 주요 이점은 다음과 같다.
• 개인 지불 노인 주택 집중도를 높여, 노인 주택 운영 포트폴리오(SHOP) 부문이 총 투자에서 약 22.0%를 차지하고 연간 NOI의 13.8%를 차지할 것으로 예상된다.
• 숙련 간호 시설에 대한 노출을 약 12.2%로 줄이고 연간 NOI의 16.5%를 차지하게 된다.
• 통합된 대차대조표를 강화하여, 순 부채 대 연간 EBITDA 비율이 약 2.3배로 감소하고, 약 14억 달러의 유동성을 확보하게 된다.
• 기업 거버넌스를 강화하여, 이 거래와 로버트 G. 아담스 및 샬롯 A. 스와포드의 이사회 퇴임이 NHI와 NHC 간의 잠재적 이해 상충을 제거한다.
• NHI가 개인 지불 노인 주택 투자 기회를 평가함에 따라 자본 재활용 능력을 확장한다.
에릭 멘델손, 사장 겸 CEO는 "NHC 포트폴리오에 대한 합의에 도달하게 되어 기쁘다. 이는 NHI에 상당한 자본과 재정적 유연성을 제공한다"고 말했다.
재무적 영향으로는, 현재 NHC에 임대 중인 35개 시설이 2025년에 약 3970만 달러의 현금 임대 수익을 창출했으며, NHI는 거래에서 발생하는 순수익을 사용하여 미지급 대출을 상환하고 자본 배분 전략에 따라 향후 투자를 위한 자금을 조달할 예정이다.
회사의 전망은 거래의 시기와 영향, 잠재적 자본 재배치와 같은 여러 변수에 따라 달라질 수 있으며, NHI는 2026년 3월 31일 종료된 분기의 실적 발표와 관련하여 업데이트를 제공할 예정이다.
이 거래는 비이해관계 이사로 구성된 특별 위원회에 의해 검토 및 승인되었으며, 블루프린트 헬스케어 부동산 자문이 NHI의 거래 자문을 맡고, 훌리한 로키 캐피탈이 특별 위원회의 재무 자문을 맡고, 베너블 LLP가 법률 자문을 맡고 있다.
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