21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 20일, 서프 에어 모빌리티가 기존 투자자인 LamVen LLC 및 또 다른 기관 투자자와 함께 총 1,331만 8,181주의 보통주를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 보통주는 주당 1.10달러에 판매되며, 회사의 이사 및 임원들은 257,353주의 보통주를 주당 1.36달러에 구매하기로 합의했다. 이는 2026년 4월 17일 뉴욕증권거래소에서의 공식 종가와 일치한다.
이번 공모는 2026년 4월 21일에 마감되었다. A.G.P./Alliance Global Partners가 재무 자문사로 활동하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 재무 자문 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.
2026년 4월 17일 기준으로 회사는 84,315,976주의 보통주가 발행되어 있다. 이번 주식은 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-291485)에 따라 판매되며, 이 명세서는 2025년 11월 13일에 미국 증권거래위원회에 최초 제출되었고, 2025년 11월 19일에 효력이 발생했다.
공모와 관련된 증권의 유효성에 대한 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP의 의견서가 첨부되어 있다.
회사는 2026년 4월 20일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 모든 필요한 기업 행동에 의해 주식이 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다. 또한, 회사는 30일간의 제한 기간 동안 보통주 또는 보통주와 동등한 주식의 발행을 발표하거나 계약을 체결하지 않을 것이라고 명시했다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 SurfOS 소프트웨어 및 전기화 이니셔티브의 구현 가속화와 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.
회사는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 자본 조달을 통해 재무 상태를 개선할 계획이다.
회사는 향후 30일간 추가 주식 발행을 하지 않겠다고 약속했으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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