21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 디지털 브랜즈 그룹(이하 '회사')은 Aegis Capital Corp.(이하 '판매 대리인')와 함께 주식 발행 및 판매를 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 총 공모가는 최대 1억 달러에 이를 수 있다.
이 계약은 2025년 11월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-291361)에 따라 이루어진다.회사는 2026년 4월 15일에 SEC에 공모와 관련된 투자설명서 보충자료를 제출했다.
계약에 따르면, 회사는 비연관자들이 보유한 보통주의 총 시장 가치가 7,500만 달러 미만인 경우, 12개월 동안 비연관자들이 보유한 보통주 총 시장 가치의 1/3을 초과하여 보통주를 공모할 수 없다.
판매 대리인은 계약에 따라 주식을 판매할 때 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 하며, 판매 대리인은 각 주식 판매에 대해 총 수익의 2%를 수수료로 지급받는다.
계약에는 회사와 판매 대리인의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조항도 포함되어 있다.이 계약의 내용은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
이 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 구성하지 않으며, SEC의 요구 사항을 충족하는 서면 투자설명서에 의해서만 이루어진다.
또한, Lucosky Brookman LLP의 주식 유효성에 대한 의견서가 이 보고서의 부록으로 제출됐다.
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