22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 21일, 텍사스주 우드랜즈 – 타겟 호스피털리티(이하 '타겟 호스피털리티' 또는 '회사')(나스닥: TH)는 북미 최대의 수직 통합 모듈 숙소 및 부가가치 호스피탈리티 서비스 제공업체 중 하나로, 7,000,000주(이하 '주식')의 보통주를 대상으로 한 공모(이하 '공모')를 발표했다.주식의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
주식은 TDR Capital LLP가 관리하는 Arrow Holdings S.à r.l. 및 MFA Global S.à r.l.(이하 '판매 주주')에 의해 제공된다.회사는 이번 공모에서 주식을 제공하지 않으며, 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.
판매 주주는 또한 인수인에게 추가로 1,050,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 모건 스탠리 & 코 LLC와 도이치 뱅크 증권이 이번 공모의 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 노스랜드 증권, 오펜하이머 & 코, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 그리고 텍사스 캐피탈 증권이 공동 매니저로 참여하고 있다. 이번 공모는 2019년 4월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 처음 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행되며, 2019년 5월 16일에 SEC에 의해 승인되었다.공모는 등록 명세서의 일부가 될 보충 설명서와 함께 제공된다.
공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 보충 설명서 및 동반 설명서는 모건 스탠리 & 코 LLC와 도이치 뱅크 증권에서 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 증권을 판매할 수 없다.
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