- 에스에프에이 주식 3만주 교환 대상... IT 인프라 신사업 운영자금 확보
확보된 11억 3493만원은 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매 자금으로 사용된다. 회사는 해당 자금을 2026년 내에 전액 투입하여 사업 확장을 추진할 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 4일이며 만기까지 보유할 경우 전자등록금액의 100%를 일시 상환받게 되나 별도의 이자는 지급되지 않는다.
교환 대상은 발행회사가 보유한 에스에프에이 기명식 보통주 3만주다. 이는 주식 총수 대비 0.08% 수준이며 교환가액은 주당 3만7831원이다. 교환 청구 기간은 2026년 5월 11일부터 2031년 4월 4일까지다.
사채권자는 발행일로부터 2년이 지난 2028년 5월 4일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션을 보유한다. 반면 발행회사는 2027년 5월 4일부터 1년간 사채 일부에 대해 콜옵션을 행사할 수 있다.
이번 교환사채의 청약일은 2026년 4월 27일이며 납입일은 5월 4일이다. 발행 대상은 신한투자증권이며 수성코스닥벤처H5 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 이번 사채 물량 전체를 인수한다.
이사회에는 사외이사 1명이 참석하고 감사도 자리를 지킨 가운데 이번 발행 안건이 통과되었다. 회사는 사모 발행 방식에 따라 증권신고서 제출을 면제받았으며 1년간 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
