- 와이솔 주식 13만 8900주 교환 대상... IT 인프라 신사업 운영자금 확보
이번 교환사채의 자금 조달 목적은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매에 투입될 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2031년 5월 4일에 원금의 100%를 일시 상환하는 방식으로 진행된다.
교환 대상은 PS일렉트로닉스가 보유하고 있는 (주)와이솔의 기명식 보통주 13만 8900주다. 이는 와이솔 주식 총수 대비 0.52%에 해당하는 물량으로 확정되어 공시되었다.
주당 교환가액은 9047원으로 결정되었다. 교환청구 기간은 2026년 5월 11일부터 시작되어 사채 만기 전인 2031년 4월 4일에 종료되는 일정으로 추진될 계획이다.
사채권자는 발행일로부터 2년이 경과하는 2028년 5월 4일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 조기상환율은 권면금액의 100%로 설정되어 투자자에게 제공된다.
발행회사 측은 2027년 5월 4일부터 2028년 5월 4일까지 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사 범위는 사채 발행가액의 30% 이내로 제한되어 관리된다.
이번 사채의 청약일은 2026년 4월 27일이며 납입일은 5월 4일이다. 발행 대상자는 삼성증권이며 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호의 신탁업자 지위다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
