23일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤처 글로벌이 2026년 4월 23일(발행일) 자회사인 벤처 글로벌 칼카시우 패스, LLC(이하 'VGCP')가 7억 5천만 달러 규모의 6.000% 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2036년 5월 1일 만기된다.
VGCP는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금, 특정 헤지 종료로부터의 수익을 활용하여 VGCP의 기존 만기 대출을 전액 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불했다.채권은 VGCP의 계열사인 트랜스카메론 파이프라인 LLC에 의해 보증된다.
채권은 VGCP의 기존 선순위 담보 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권의 자산에 대해 우선 담보권을 가지고 있다.
채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 제공, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
벤처 글로벌은 저비용 미국 액화천연가스(LNG) 생산 및 수출업체로, 현재 100 MTPA 이상의 생산, 건설 또는 개발 용량을 보유하고 있다.
벤처 글로벌은 2022년 첫 시설에서 LNG 생산을 시작했으며, 현재 미국에서 가장 큰 LNG 수출업체 중 하나로 자리 잡았다.
회사의 수직 통합 비즈니스는 LNG 생산, 천연가스 운송, 선박 운송 및 재기화 등 LNG 공급망 전반에 걸쳐 자산을 포함한다.
벤처 글로벌의 첫 세 가지 프로젝트인 칼카시우 패스, 플라퀘민스 LNG, CP2 LNG는 미국 루이지애나주에 위치하고 있으며, 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 저장 프로젝트를 개발하고 있다.
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