23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 23일, 페이컴 소프트웨어가 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 페이컴 페이롤, LLC와 페이컴 소프트웨어의 자회사들이 보증인으로 참여하며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 대출자 및 관리 에이전트로서 역할을 한다.
이 계약은 2022년 7월 29일에 체결된 이전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 총 21억 2,500만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다.
또한, 차입자는 추가 대출 요청을 통해 최대 7억 5천만 달러의 추가 시설을 요청할 수 있다.모든 대출은 2031년 4월 23일에 만료된다.
차입자는 회전 신용 시설의 미사용 부분에 대해 분기별 약정 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료는 차입자의 통합 레버리지 비율에 따라 달라진다.
차입자는 대출 및 신용장 발행에 대한 수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용해야 하며, 2026년 4월 23일 기준으로 회전 신용 시설의 미지급 원금은 약 6억 7,500만 달러에 달한다.
계약에는 일반적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 차입자는 각 회계 분기 말 기준으로 통합 이자 보장 비율을 3.00 이상, 통합 레버리지 비율을 3.50 이하로 유지해야 한다.
또한, 차입자는 추가 부채를 발생시킬 수 있으며, 이는 통합 레버리지 비율이 3.00 이하일 경우 담보가 제공되어야 한다.
계약의 기본 조건은 이전 신용 계약과 일치하며, 기본적인 부채 및 자산 처분에 대한 제한이 포함되어 있다.
계약의 위반 시, 대출자는 대출 의무를 가속화할 수 있으며, 차입자는 모든 대출 및 신용장에 대한 지급을 즉시 이행해야 한다.
페이컴 소프트웨어는 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 운영 자본을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
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