24일 미국 증권거래위원회에 따르면 올버즈는 2026년 4월 14일, 델라웨어 공익 법인으로서 기관 투자자와 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 올버즈는 투자자에게 전환 가능한 고정 담보 사채를 발행하고 판매하기로 합의했다. 이 자금은 주로 올버즈의 신규 자회사에서 전자 자산을 구매하는 데 사용될 예정이다. 계약은 2026년 4월 19일 수정 및 재작성됐다.
올버즈는 또한 2026년 4월 14일, 미국 증권 거래 위원회에 주주 특별 회의에 대한 예비 위임장 성명을 제출했다. 이 회의에서는 전환사채의 전환으로 인해 19.99% 이상의 주식 발행을 승인해 줄 것을 주주들에게 요청하는 제안이 포함되어 있다. 전환사채는 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 발행 후 24개월 동안 투자자는 올버즈의 향후 자금 조달 거래의 55% 이상에 대해 공동 투자할 권리를 가진다.
올버즈는 전환사채의 초기 발행으로부터 발생한 자금을 통해 서버 장비를 구매하기 위해 자금을 에스크로에 보관하고 있으며, 이 장비는 NVIDIA의 최신 GPU를 사용할 예정이다. 이와 동시에 올버즈는 QumulusAI의 자회사와 약 275만 달러 규모의 3년 임대 계약을 체결했다. 전환사채는 12%의 이자율을 가지며, 만기일에는 모든 미지급 원금과 이자를 상환해야 한다. 전환사채는 고정 담보 의무로서 전자 자산과 자회사의 지분으로 담보된다.
올버즈는 2026년 4월 19일, 투자자와 등록권 계약을 체결하여 전환사채에 따라 발행되는 주식에 대한 등록권을 부여했다. 올버즈는 2026년 3월 29일, 자산 매각 계약을 체결하여 기존 신발 사업과 관련된 자산을 매각할 예정이다. 이 매각 후, 올버즈는 새로운 기업 이름으로 계속 운영할 계획이다.
올버즈는 전환사채 발행과 관련된 위험 요소를 보완하기 위해 추가적인 위험 요소를 SEC에 제출할 예정이다. 올버즈는 2026년 5월 18일에 예정된 특별 회의에 대한 정보를 제공하며, 주주들은 위임장 성명서를 주의 깊게 읽을 것을 권장하고 있다. 올버즈의 현재 재무 상태는 전환사채 발행을 통해 5천만 달러의 자금을 확보하고 있으며, 이를 통해 전자 자산 구매 및 사업 확장을 계획하고 있다.이러한 전략은 올버즈의 자산 기반과 수익을 증가시키는 데 기여할 것으로 예상된다.
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