27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 27일, 플로리다 주 주피터와 캘리포니아 주 에머리빌에 위치한 리간 제약 주식회사(나스닥: LGND)와 조마 로열티 주식회사(나스닥: XOMA)는 리간이 조마 로열티를 주당 39.00달러에 현금으로 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.이번 거래의 총 자본 가치는 약 7억 3,900만 달러에 달한다.
조마 로열티 주주들은 별도로 주당 하나의 비양도성 조건부 가치권(CVR)을 받을 예정이다. 이 CVR은 조마 로열티가 제안한 TREMFYA® 상용화와 관련된 특정 소송에서 발생할 수 있는 순수익의 75%를 받을 수 있는 권리를 부여한다.
현금 구매 가격은 2026년 4월 24일 기준 조마 로열티의 30일 거래량 가중 평균 가격에 대해 약 14%의 프리미엄을 나타낸다. 리간의 CEO인 토드 데이비스는 "조마 로열티 인수는 임상 개발의 모든 단계에서 포트폴리오를 강화하고 다각화할 수 있는 매력적인 기회를 제공하며, 장기적인 수익성 성장을 가속화할 것"이라고 말했다.
"이번 인수로 7개의 상용화 제품이 추가되고, 2상 및 3상 자산이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상된다. 이는 주주들에게 상당한 가치를 창출할 것이다. 조마 로열티 팀은 보완적인 생물의약 자산 포트폴리오를 구축했으며, 이번 인수를 통해 안과, 종양학, CNS 및 희귀 질환 분야에서 더욱 성장하고 다각화할 수 있을 것이다."
이번 계약에 따라 리간은 조마 로열티의 모든 보통주를 주당 39.00달러에 현금으로 인수하게 된다. 거래에 대한 현금 보상은 리간의 기존 현금 및 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다. 조마 로열티의 시리즈 X 전환 우선주는 마감 전에 고정 가격으로 보통주로 전환될 예정이며, 시리즈 A 및 B 우선주는 상환될 예정이다. 조마 로열티 주주들은 또한 주당 하나의 CVR을 받을 예정이다.
이번 거래는 리간과 조마 로열티의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, BVF 파트너스와 관련된 기관들은 조마 로열티 보통주 약 21%를 보유하고 있으며, 시리즈 X 전환 우선주가 전환된 경우 약 44%를 보유하게 된다. 이들은 거래를 지원하기 위해 주식을 보통주로 전환하기로 합의하고 투표 계약을 체결했다. 거래는 조마 로열티 주주들의 승인과 특정 규제 승인을 받는 조건으로 2026년 3분기에 마감될 예정이다.
리간은 이번 거래가 즉시 조정된 주당 순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 2026년 조정된 EPS 가이던스를 8.50달러에서 9.50달러로 상향 조정했다. 또한, 2027년에는 조정된 EPS에 1.50달러의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.리간은 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 투자자 전화를 개최할 예정이다.
리간의 주요 재무 자문사는 Stifel이며, Citi는 재무 자문사로, Paul Hastings LLP는 법률 자문사로, Collected Strategies는 전략적 커뮤니케이션 자문사로 활동하고 있다. 조마 로열티의 주요 재무 자문사는 Leerink Partners이며, H.C. Wainwright & Co.는 재무 자문사로, Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.
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