- 바이오빌 소송 합의금 채권 상계 목적…이자율 0% 및 담보 제공
발행 대상자는 주식회사 바이오빌이다. 젬백스는 바이오빌과의 소송 합의에 따라 발생한 합의금 채권 중 일부인 74억원을 상계 처리하는 방식으로 대용 납입을 진행하기로 합의했다고 밝혔다.
해당 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 5월 6일이며, 원금은 만기일까지 보유할 경우 권면금액의 100%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 26,178원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 젬백스 기명식 보통주 28만 2680주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 0.63%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 5월 6일부터 2029년 4월 6일까지다. 사채권자는 발행일로부터 12개월이 지난 2027년 5월 6일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 사채 발행을 위해 젬백스는 공장 부동산 및 부속 기계, 설비 등에 대해 채권최고액 130%를 설정하여 담보를 제공했다. 사채의 납입일은 2026년 5월 6일로 예정되어 있다.
젬백스의 현재 기발행 미상환 사채권은 제10회, 제11회, 제12회 신주인수권부사채를 포함해 총 288억 7800만원 규모다. 이번 74억원의 신규 발행을 포함할 경우 미상환 사채 합계액은 362억 7800만원이 된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
