28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 28일, 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권(2030-08-15 9.375%)은 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
이번 발표에 따르면, 투 하버스는 크로스컨트리 모기지 LLC와의 합병 계약을 체결했으며, 이에 따라 크로스컨트리 모기지는 투 하버스의 모든 보통주를 인수할 예정이다.
이번 합병 계약 체결과 관련하여, 투 하버스는 2025년 12월 17일에 발표된 UWM 홀딩스와의 이전 합병 계약을 종료했다.
2026년 4월 28일, 투 하버스는 크로스컨트리 모기지가 주주들에게 지급할 주당 현금 보상을 10.80달러에서 11.30달러로 인상하는 수정 계약을 체결했다.
투 하버스의 A, B, C 시리즈 우선주 보유자는 거래 종료 후 주당 25.00달러에 주식을 상환받게 되며, 미지급 및 미지급 배당금도 포함된다.
합병 종료 전, 투 하버스는 과거 관행에 따라 모든 완료된 분기에 대해 정기 분기 배당금을 지급할 예정이다.
합병 종료가 분기 종료 시점에 이루어지지 않을 경우, 해당 분기에 대한 부분 배당금 지급은 계획하지 않고 있다.
이번 거래는 여전히 2026년 하반기에 종료될 것으로 예상되며, 투 하버스 주주들의 승인과 기타 종료 조건의 충족이 필요하다. 2026년 1분기 동안 투 하버스는 보통주 1주당 10.57달러의 장부 가치를 보고했으며, 1분기 보통주 배당금으로 0.34달러를 선언했다.이는 장부 가치에 대한 분기 경제 수익률이 -2.0%임을 나타낸다.
투 하버스는 2억 4,714만 달러의 포괄적 손실을 기록했으며, 이는 가중 평균 기본 보통주 1주당 0.24달러에 해당한다.
2026년 1월 15일 만기인 전환 선순위 채권 2억 6,190만 달러는 전액 상환되었다.
또한, 투 하버스는 흐름 판매 인수 및 재획득을 통해 1억 5,180만 달러의 미지급 원금 잔액을 추가했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 투 하버스의 MSR 포트폴리오는 3.54%의 가중 평균 총 쿠폰 금리와 0.81%의 60일 이상 연체율을 기록했으며, 3개월 CPR은 5.6%였다.
9,230만 달러의 원금 잔액이 대출에 자금을 지원했으며, 추가로 3,820만 달러의 2차 담보 대출이 중개되었다. 투 하버스의 사장 겸 CEO인 빌 그린버그는 "1분기 동안 우리는 크로스컨트리와의 새로운 합병 계약을 체결했으며, 이 계약 체결과 관련하여 UWM과의 이전 합병 계약을 종료했다"고 말했다.
그는 "이 조합은 미국 최고의 소매 기원자와 라운드포인트의 최고의 서비스 플랫폼을 결합하여 완전 통합된 모기지 회사를 만든다. 이는 주주들에게 최상의 결과라고 확신하며, 이사회는 주주들이 합병에 찬성 투표를 하도록 만장일치로 권장한다"고 덧붙였다.
2026년 1분기 동안, 투 하버스는 1억 4,030만 달러의 장부 가치 증가를 기록했으며, 0.34달러의 배당금을 선언했다.이는 장부 가치에 대한 경제 수익률이 -2.0%임을 나타낸다.
투 하버스는 2억 4,714만 달러의 포괄적 손실을 기록했으며, 이는 가중 평균 기본 보통주 1주당 0.24달러에 해당한다.
2026년 1월 15일 만기인 전환 선순위 채권 2억 6,190만 달러는 전액 상환되었다.
투 하버스의 MSR 포트폴리오는 3.54%의 가중 평균 총 쿠폰 금리와 0.81%의 60일 이상 연체율을 기록했으며, 3개월 CPR은 5.6%였다.
9,230만 달러의 원금 잔액이 대출에 자금을 지원했으며, 추가로 3,820만 달러의 2차 담보 대출이 중개되었다. 2026년 3월 31일 기준으로, 투 하버스의 포트폴리오는 89억 달러의 에이전시 RMBS, MSR 및 기타 투자 증권으로 구성되어 있으며, 이와 관련된 명목 부채 헤지도 포함된다.투 하버스는 30억 달러의 순 장기 미확정 증권(TBA)도 보유하고 있다.
투 하버스의 총 자산은 105억 달러이며, 총 부채는 88억 달러로, 주주 자본은 17억 달러에 달한다.투 하버스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더 큰 성장 가능성을 보인다.
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