28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 23일, 제프리스 파이낸셜 그룹(이하 '회사')은 제프리스 LLC 및 SMBC 니코 증권 아메리카(이하 'SMBC')와 함께 여러 인수인들을 대표하여 총 11억 달러 규모의 5.125% 만기 2031년 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기로 하는 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 채권은 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 등록되었으며, 2026년 4월 28일에 발행이 완료됐다.
회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익이 약 10억 8,705만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
구매 계약, 채권, 기초 계약 및 보충 계약에 대한 요약은 이 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 회사는 2026년 4월 28일에 발행된 채권의 조건을 명시하는 보충 계약 제6호를 체결했다.
이 보충 계약은 2013년 10월 18일에 체결된 기초 계약을 보완하며, 채권의 발행 조건 및 기타 세부 사항을 포함하고 있다.채권의 만기는 2031년 4월 28일이며, 이자율은 연 5.125%로 설정됐다.이자는 매년 4월 28일과 10월 28일에 지급된다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 2031년 3월 28일 이전에 상환할 경우, 상환 가격은 잔여 지급액의 현재 가치를 기준으로 계산된다.
또한, 세법 변경으로 인해 추가 세금을 부담해야 할 경우, 회사는 채권을 전액 상환할 수 있는 권리를 가진다.
회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업 운영에 필요한 자금을 확보하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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