28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일에 라이브 오크 애퀴지션 5 유닛이 미국 증권거래위원회에 제출한 원본 보고서를 수정한 이 개정 현재 보고서는 팀셰어즈 인크(이하 '회사')와의 사업 결합을 위한 투자자 발표를 포함하고 있다.
이 발표는 원본 보고서에 첨부된 팀셰어즈 투자자 발표를 대체하는 것으로, 개정된 팀셰어즈 투자자 발표는 이 개정 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
팀셰어즈 인크는 델라웨어 주에 설립된 회사로, 라이브 오크와 함께 2025년 11월 14일에 체결된 합병 계약의 당사자이다.
개정된 팀셰어즈 발표는 사업 결합과 관련된 거래를 위해 준비되었으며, 라이브 오크와 팀셰어즈는 이 발표를 사업 결합과 관련하여 사용할 예정이다.
사업 결합과 관련하여 라이브 오크와 팀셰어즈는 2026년 4월 3일 SEC에 등록신청서를 제출하였으며, 이 등록신청서에는 라이브 오크 주주를 위한 위임장 및 사업 결합과 관련하여 발행될 라이브 오크 증권의 등록을 위한 설명서가 포함되어 있다.
등록신청서가 SEC에 의해 효력이 발생하면, 최종 위임장/설명서 및 기타 관련 문서가 사업 결합에 대한 투표를 위한 기준일에 따라 라이브 오크 주주에게 발송될 예정이다.
라이브 오크의 주주 및 기타 이해관계자는 이러한 자료를 읽어보는 것이 좋으며, 이 자료에는 라이브 오크, 팀셰어즈 및 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.
라이브 오크의 주주 및 기타 이해관계자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 이러한 문서의 사본을 받을 수 있다.
이 발표는 라이브 오크의 주주를 대상으로 한 위임장, 동의 또는 권한 요청을 포함하지 않으며, 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.
이 발표는 팀셰어즈와 라이브 오크의 주주를 대상으로 한 위임장 요청에 대한 참여자로 간주될 수 있는 라이브 오크 및 팀셰어즈의 이사 및 임원에 대한 정보를 포함할 예정이다.
이 발표에 포함된 재무 정보는 감사되지 않았으며, 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 부합하지 않는다.
이 발표에 포함된 조정된 EBITDA, 프로 포르마 조정 EBITDA, 자유 현금 흐름 등의 비 GAAP 재무 지표는 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 유사하게 비교하는 데 유용한 도구로 사용된다.
이 발표는 팀셰어즈의 비즈니스 모델과 자본 배분 전략이 장기적인 주주 가치를 창출하는 데 맞춰져 있음을 강조하고 있다.
또한, 팀셰어즈는 2025년 12월 31일 기준으로 1억 9천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 2027년에는 1억 달러의 조정된 EBITDA를 목표로 하고 있다.
팀셰어즈는 2025년 12월 30일에 인수한 운영 자회사의 결과로 1천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 이는 인수 후 운영 자회사의 성과를 반영한 것이다.
팀셰어즈는 2025년 12월 31일 기준으로 4억 72백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2025년 4분기에 1억 5천만 달러의 EBITDA를 포함한다.
팀셰어즈는 2026년과 2027년에 각각 4천만 달러와 4천5백만 달러의 EBITDA를 목표로 하고 있으며, 이는 사업 결합을 통해 자본을 조달하고 운영 자회사를 인수하는 데 사용될 예정이다.
팀셰어즈는 2025년 12월 31일 기준으로 3.9배의 평균 순부채를 기록했으며, 이는 SME 부문 EBITDA에 대한 비율이다.
팀셰어즈는 2025년 12월 31일 기준으로 13.5%의 가중 평균 이자율을 기록했으며, 이는 자본 비용을 낮추는 데 기여할 것으로 예상된다.
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