28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 11일, 선 컨트리 에어라인스 홀딩스는 알레지언트 여행사와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 선 컨트리 에어라인스는 알레지언트의 직속 자회사로 남게 되며, 이후 알레지언트의 자회사와 합병될 예정이다.
2026년 3월 27일, 알레지언트는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2026년 3월 31일에 효력을 발휘했다.
이후 알레지언트는 최종 투자설명서를 제출하고, 선 컨트리 에어라인스는 확정된 위임장 성명서를 제출했다.
두 회사는 2026년 5월 8일 주주총회를 개최할 예정이다. 합병 계약 발표 이후, 뉴욕 카운티 대법원에 두 건의 소송이 제기되었다.
첫 번째 소송은 'Weiss v. 선 컨트리 에어라인스 홀딩스'로, 2026년 4월 16일에 제기되었고, 두 번째 소송은 'Williams v. 선 컨트리 에어라인스 홀딩스'로 2026년 4월 17일에 제기되었다.
이들 소송은 합병과 관련된 정보 부족을 주장하고 있으며, 선 컨트리 에어라인스와 알레지언트는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 반박하고 있다.
추가 소송이 제기될 가능성도 있으며, 이에 대한 공식 발표는 없을 것이라고 밝혔다. 선 컨트리 에어라인스와 알레지언트는 위임장 성명서에 포함된 정보가 법률 및 증권거래소 규정에 완전히 부합한다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개는 필요하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 불필요한 소송을 피하기 위해 자발적으로 추가 정보를 제공하기로 결정했다. 이 추가 정보는 위임장 성명서와 함께 읽어야 하며, 위임장 성명서의 내용과 상충하는 경우 추가 정보가 우선한다.
선 컨트리 에어라인스의 2025년 4분기부터 2030년까지의 예상 순이익은 다음과 같다. 2025년 3800만, 2026년 1억 3천 700만, 2027년 2억 5천 800만, 2028년 3억 500만, 2029년 3억 2천 300만, 2030년 3억 3천 900만이다.
운영 수익은 2025년 6500만, 2026년 2억 6640만, 2027년 2억 9870만, 2028년 3억 2750만, 2029년 3억 5270만, 2030년 3억 7360만으로 예상된다.
조정된 EBITDAR는 2025년 1억 4300만, 2026년 5억 5000만, 2027년 7억, 2028년 8억 6000만, 2029년 8억 7100만, 2030년 9억 2500만으로 예상된다. 현재 선 컨트리 에어라인스의 총 부채는 약 579백만이며, 현금 및 현금성 자산은 약 199백만이다.
이 정보를 바탕으로 선 컨트리 에어라인스의 주가는 2026년 1월 9일 기준으로 약 58.9백만 주가 발행된 것으로 나타났다. 이로 인해 주당 예상 가치는 18.70에서 22.90 사이로 추정된다. 또한, 합병 후 예상되는 시너지 효과를 반영한 프로 포르마 결합 회사의 주가는 21.70에서 30.75 사이로 예상된다.
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